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上周五,三大指数低开低走,尾盘出现探底回升迹象,不过最后还是全线收跌

上周五,三大指数低开低走,尾盘出现探底回升迹象,不过最后还是全线收跌,上涨的股票仅有896家。最终上证下跌0.96%,创业板指大跌2.29%。行业看,家电、食品、化工表现较好;题材看,军工、海南、免税、光伏局部强势。涨停板74个,跌停板12个。总体来看,医药股有熄火的迹象,国防军工扛起大旗,市场妖股依旧不少,资金抱团取暖迹象明显。

券商合并传闻被澄清后带头砸盘,导致指数受挫;美国打击微信和抖音,导致创业板走弱;医药目前已经高度分化,赔率明显减小。可以说,当下市场结构性机会犹存,但热点相对凌乱,短线节奏不会把握,大多股票今天上涨明天就跌回去。操作上,我们目前可以把市场理解为上涨过程中的正常洗盘,短期看区间震荡。

周末市场消息面偏中性,不过美国鼓噪脱钩,包括技术、金融、信息3个方面,分别对应国产软件(中国软件和浪潮软件)、数字货币(金财互联和广电运通)、RCS(彩讯股份和中嘉博创)等3大板块,值得重点关注。而拉长时间维度看,A股市场最大的趋势看点还是新老基建,新基建重点关注国产替代,老基建重点关注业绩驱动。

主线题材

1.军工:精准信息、北斗星通、光启技术、航发科技、北摩高科、炼石航空、航天机电、成飞集成、中超控股、中核科技、能科股份、中光防雷、宝鼎科技

2.医药:康芝药业、哈药股份、司太立、康泰生物、国药股份、英特集团、千红制药

3.免税:海汽集团、平潭发展、海航基础、渤海轮渡

五连板:北斗星通(卫星导航) 、精准信息(区块链+国防军工)、莫高股份(可降解塑料)

四连板:西部资源(黄金概念)

三连板:北摩高科(次新股+国防军工)、利君股份(国防军工+无人机)、海汽集团(海南自贸区+免税店)、航发科技(国防军工)、君正集团(生物疫苗+蚂蚁金服)

二连板:新日恒力(化学制品+新材料)、炼石航空(无人机)、深南股份(国产软件)、国盛金控(券商)、达意隆(液体饮料包装)、金螳螂(装配式建筑)、海南矿业(海南自贸区+天然气)、千红制药(原料药)

投资机会

1.受益于弱美元和商品/能源涨价的板块,包括黄金(山东黄金)、有色(北方稀土)、化工(扬农化工)。美国在本轮疫情中,不论是无限兜底的货币投放、还是大规模刺激中低收入人群有效需求的财政政策,都带来很大的通胀隐患。美元在8月的反弹过后,仍面临大幅下跌的可能。

2.受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种,包括汽车(比亚迪)、家电(苏泊尔)、家居(大亚圣象)、地产(万科A)。券商预计7月消费将实现正增长,后续持续向上修复趋势明确,经济的持续恢复驱动可选消费的复苏。

3.绝对估值足够低且已经相对充分消化利空因素的保险(中国平安)和银行(平安银行)。截至8月7日,行业层面来看银行、保险市净率分别为0.7/2.1倍,在近十年历史分位数分别为2.7%/38.3%。

温馨提示

1.下周将有18只新股可打,其中11只为创业板注册制下新股,3只为科创板新股,4只为上交所主板新股。从行业分布来看,有5只新股来自医药生物板块,3只来自化工板块,2只来自电子板块,另有一只军工板块新股派克新材。此外,氢能汽车第一股亿华通将于明日上市交易。

2.金发科技公告称,此前与美国某公司签订的订购金额9.75亿美元的KN95口罩订单,因未得到买方的履行且合同订单实际已经终止。这个消息可以说是比较大的利空,明天这个股票可能会重挫,对口罩相关产业链或许也会形成一定的利空影响。

3.近日,微软更新了Microsoft服务协议,根据该协议内容,如果美国政府对微软下达禁令,微软可能无法继续支持Windows服务,并且不承担因此引发的任何后果,只会尽最大努力避免影响。以小见大,国产软件必须崛起,建议关注金山办公和用友网络。

4.随着中报披露,养老金的持仓也浮出水面。它共出现在了13家公司的十大流通股东名单中,其中新进10家公司,加仓3家公司。新进的10家公司包括思源电气、燕塘股份、长海股份、智动力、通威股份、旭升股份、乐鑫科技、华峰测控、普门科技、华润微,加仓的个股则包括天虹股份、苏交科、中孚信息。

天山股份

根据公告,天山股份向中国建材等交易对方发行股份,收购中联水泥100%股权,南方水泥99.93%股权,西南水泥95.72%股权,中材水泥100.00%股权,本次发行的价格为 13.38 元/股。同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过 3.15亿股,打造龙头水泥上市公司。

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