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A股光伏领涨!新能源除了光伏,风电也将在十四五规划中明显受益!

A股光伏领涨!新能源除了光伏,风电也将在“十四五”规划中明显受益!

1,光伏龙头恒星科技已经4连板,龙二青岛中程2连板,从底部起来也已经翻倍,中军隆基股份不知不觉已经翻了近4倍。赚钱效应将会扩散到风电,如果你觉得光伏相对较高,那么风电的位置相对较低。

2,近期最常听到的一个词就是:内循环。什么意思?通俗理解是,全球贸易不确定性加剧情况下,我们要从过去依赖全球市场适当转向依赖国内市场。而风电供应链国产化程度超过95%,是真正实现“国内生产—国内循环”的内循环。

3,基本面:风电行业今明两年处于抢装周期中,行业景气比较高,或将持续1到2年。

4,风电产业链上游零部件包括:叶片,机舱罩,主轴,铸件,变流器,电机,齿轮和风塔厂商等。上游零部件中价值量较高的是叶片、风塔、铸件三个领域,他们经过充分竞争后已初步进入集中度提升的阶段,行业格局开始慢慢变好。

5,中游整机厂商虽然行业集中度相对较高,但因属于重资产公司,资本回报率不高,所以不作重点。

6,下游的是风电场运营商,主要是央企,也不是重点。

7,总体而言,风电新能源政策面有“十四五”,符合当下国内大循环主流,基本面景气度较高而且或将持续1到2年,资金面近期明显有资金在光伏和风电板块运作,产业链重点看上游。

另外,目前风口正在,这时候重点要找短期有爆发性的个股,比如有短庄入驻或者是游资反复运作股性活跃的个股。

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