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天上掉馅饼的惊喜—点评上柴股份资产重组

天上掉馅饼的惊喜—点评上柴股份资产重组

昨晚,停牌数日的上柴股份发布公告: 公司拟以向上汽集团、重庆机电发行股份方式分别购买其持有的上依投50.00%股权、上依红90.96%股权、上菲红10.00%股权;并以支付现金的方式购买上依投持有的上依红9.04%股权,股票发行价格为8.16元/股。同时,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

重组前,上市公司的主要业务为设计、生产和制造内燃机及动力总成,包括为商用车、工程机械以及船舶和发电机组等配套用的柴油发动机及零部件等设计、生产与销售,产品用于商用车、工程机械、农用机械、船舶、移动式电站等领域。

本次交易的标的资产中,上依投母公司层面不直接开展生产经营业务,主要持有另外两家标的公司上依红、上菲红的相关股权;标的资产上依红是国内领先的重型卡车生产制造企业,与上市公司及标的资产上菲红柴油发动机业务具有良好的业务联动和战略协同效应,本次重组将进一步完善上市公司的产业链布局;上菲红专注于柴油发动机及配件的研发、生产、销售,是中国领先的柴油机制造企业之一,也是中国高技术、低排放柴油机的推进者,本次重组实现了对上汽集团及产业合作方优质柴油发动机资产的整合,标的资产注入后将进一步提升上市公司柴油机产品的竞争实力。重组完成后,上市公司将致力于打造重型卡车和柴油发动机两大产业板块协同发展的新格局,其中重型卡车业务将以本次交易完成后全资控股的上依红为平台,打造成为商用车重卡领域的头部企业,柴油发动机业务将延续国内领先的多领域独立供应商的定位,为国内外商用车、工程机械、农机、中小型船舶和发电机组客户提供技术领先的产品。

点评:搁置许久的资产重组,终于揭开了朦胧的面纱。此份公告有3个意思:1 非公开发行股份,以8.16元向35位特定投资者发行股份募集资金;2 以募集配套资金购买上汽集团、重庆机电集团分别购买其持有的上依投50.00%股权、上依红90.96%股权、上菲红10.00%股权;并以支付现金的方式购买上依投持有的上依红9.04%股权,股票发行价格为8.16元/股;3 以支付现金的方式购买上依投持有的上依红9.04%股权,股票发行价格为8.16元/股。

经过上述操作,从而打造了重卡的全产业链,同时上汽母公司层面放弃了与上柴股份相关产业交叉重复建设及利益纠纷。提升了在此产业的议价能力与话语权,保障了在此领域内盈利能力。是上汽集团在此领域内做大做强有一大举措,发展前景难以估量。

更不可思议的是以120日均价发行股份募集资金,对比二级市场的股价贴水超30%,近40%的价格。考虑到上证指数走势,简直就是送了个超级大红包!钱没有付,款没有缴,就是一个意向性协议,一个超级红包送到,上柴股份是个真心大善人!可以想象,那35位特定投资机构睡觉都要笑醒!加上今日“一字板

”开出,封死至交易结束,应是开年美开颜!嘴不知咧到哪里去了!

说实话,如此贴水非公开发行股份,很少见!对二级市场投资者严重不公平!二级市场的主力机构今日还“一字涨停”!再次送红包!锦上添花哟!

盘中解析:此股以假突破引诱多头,完成出货任务,股价从18元附近一直下跌,直到5.68元才止跌。可谓跌幅惨烈!从5.68元后,股价一直坚挺,成交量逐波放大,直到今日大涨,“一字板”!股价涨幅惊人的100%。

真是大善人!前期潜入的机构究竟要把上柴股份带往何处?大善人何时何地变脸?从另一方面可以看到,充分保障了国有资产保值增值。

风险:协议目前是意向协议,不排除终止可能;前期潜入机构投资者变脸与否,是否愿给35名特定投资者抬轿?是否真的送红包?还是捞一把就走?二级市场投资者风险加剧;35名特定投资者有否锁定期的长短及如何退出,如何避免踩踏事件发生?

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