【盘面回顾与展望】 今天早盘锂电因为盐湖股份的复牌影响，资金出现了一个集体兑现，同时市场风格略有切换，白马蓝筹金融等权重上涨，此前分析过权重仍然在筑底阶段，走出主升的可能性非常小，持续性略差，所以午后分化较大。反观高景气赛道这边的新能源和半导体，午后均出现了回流，储能强者恒强，今天算是又一次倒车接人。照今天锂电这个走势，明天盐湖股份可能会冲到估值上限，2000亿不是梦，毕竟今天多头占优，不过可能像 皇台酒业 一样不会给太好的交易机会。整体来看继续围绕新能源、半导体这些高景气赛道做低位补涨为主。比如昨天说的 福能东方 ，逻辑好，位置低，估值合适，持股待涨为主。 【重点公司跟踪】 宁波韵升：上周说过宁波韵升的逻辑，今晚公司公布中报，Q2单季度营收9.27亿，扣非利润1.38亿，环比大幅提升，超出预期，按照该利润，横向对比明显，甚至有望带动整个磁材板块补涨稀土。虽然原材料价格会侵蚀磁材等赚“加工费”模式环节的利润，但公司产品集中在电子、新能源汽车、工业自动化等高技术、高附加值、高毛利相关的细分方向，产品及客户均相对高端，磁材成本占比较低，公司成本转嫁能力也相对较强，保障公司在行业波动中取得较为稳定的盈利能力。加上公司应对原材料价格上涨准备较足，提前储备较多稀土库存；2021年一季度存货为12.44亿元，其中约40%为原材料，原材料库充足支撑公司降低原材料风险、实现成本顺利传导。 三祥新材：三祥新材两个点，一个是锆基材料，今年硅酸锆已经持续上涨，从1月份的11600涨到目前21000。 东方锆业 从底部起来已经翻倍有余，三祥新材有补涨需求。而且公司生产的纳米级氧化锆与锆基非晶合金这两个高端产品有望受益于5G基础建设和消费电子的升级换代，有望放量；另外一个点是公司切入轻量化的铝镁合金领域。和 宁德时代 共同投资电池包轻量化项目，和江苏万顺集团合作龙骨、仪表盘、轮毂、座椅等。相比铝合金，镁比铝轻33%，强度、耐腐性等方面较好，轻、屏蔽、减重，是未来的产业发展方向。宁德时代作为锂电池领域的龙头，有望推动镁铝合金在电池包箱体上的应用，三祥新材有补涨锂电池的需求。 美达股份：美达股份今天分歧转一致，后面有望走出加速。公司公告表示此次权益变动就是以取得美达股份的控制权为目的，并且后续恒申集团要利用美达股份这个上市公司的平台实现恒申集团的相关资产证券化，也就是注入资产。实控人陈建龙表示取得上市公司控制权后，将促使本人所控制的与美达股份从事的切片、纺丝及纺织印染布等相同或相似的同业竞争业务的企业或资产达到如下资产注入条件。而恒申集团是2020年中国民营企业 500强第161位、福建民营企业100强第7位，是全球最大己内酰胺生产企业，旗下主要企业从事聚酰胺6切片和纺丝的生产、销售，几乎可以说是恒申集团整体注入。增发后美达股份总股份是6.86亿，目前市值32.89亿，而恒申集团未来注入资产显然不止这个数，美达股份有望迎来重估。