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国内大循环主基调下,基建板块重回市场风口!三大方向已被主力资金锁定

国内大循环主基调下,基建板块重回市场风口!三大方向已被主力资金锁定,跟上或可吃大肉!股民请注意:

1、老吴说过,炒股一定要跟着国家政策走,政策的导向在哪,市场的行情就在哪。像去年以来,国家大力推动芯片产业的发展,就出现了一批又一批的大牛股;像今年国家发放免税牌照,就诞生了中国中免,凯撒旅业这样的妖股。

2、那么,现在国家的政策导向在哪里呢?

前面老吴也和大家说过,自7月底的年中重要会议以来,政策的导向已经是非常明显了。像鼓励REITs试点,批复大湾区城际铁路建设规划等,导向的都是“两新一重”领域,也就是我们一直在说的新老基建。

3、确定了政策导向,接下来就要在新老基建中,寻找具体的投资方向了。老吴看好的有三个。

(1)铁路。这个方向上,已经有不少公司,符合了周期共振的结构形态,其中老吴看好的两家,今天更是以涨停板的形式率先走了出来,后期很有可能带动整个板块上涨。

(2)水泥。看好的逻辑在于,9到10月份是水泥的传统旺季,因为今年的梅雨季节,比往常要多出20多天,因此受到压制的水泥需求,也将会提前释放,大致就是在8月份开始回补。最近南方各地的水泥价格,其实也一直在涨价,可以说佐证了我们的这一观点。

值得一提的是天山股份,在披露重组预案,吸收中国建材水泥板块资产后,公司一跃成为A股产能最高的水泥公司。今天公司复牌后一字涨停,盘面上有高达16亿的封单,可以说吸引了不少投资者的目光。

而资金在无法参与到天山股份的投资后,势必会把目光,转向水泥板块中的其它公司,因此也将给水泥板块带来不少投资机会。

(3)工程机械。逻辑和水泥也是相似的,都是受到了雨季的影响,各类基建项目和地产项目,工程进度都不达预期。但是这些被压制的需求,它并不是消失了,而是会在雨季结束后集中爆发。

本文观点由吴志辉(执业编号:A0600617100002)编辑整理,内容仅代表个人观点,不构成投资意见!股市有风险,入市需谨慎!

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