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龙头白马再起风云(白马蓝筹半遮面)

今天各大指数小幅翻绿,但是盘面延续周一的特征,即新能源板块有一定的熄火现象,而以“吃药喝酒”为代表的龙头白马股出现了一波明显走强的特征。现在的问题是这种走势可持续吗?


新能源可能进入大调整期

新能源的龙头从来都不在A股,而是特斯拉。因为纯电中高端电车市场,其它所有车企的销量相加,才等于特斯拉。目前马斯克找了一个理由在不断减持手中股票,这给一飞冲天的特斯拉股价踏了一个刹车。虽不敢说新能源就此结束超级牛市,但是这种天量减持会明显新能源整体的上涨动力。国内A股新能源几大主力在外部灯塔暂时熄火的情况下,还是有不少短期隐患的。

首先:逆水行舟 不进则退。因为一直在创新高,所以市场不断有短线投机资跟进,这种走势一但停下来就会出现短期波动加大的问题。

其次:长线巨头资金已经撤了,作为宁德时代股价上涨赚得最多的高瓴已经在二三季度大幅度减持了宁德。

最后:基金到年底了,也有调仓的可能性。今年公私募只要没有重仓新能源的都巨亏,可是问题在于物极必反。即然今年已经亏了,明年也就不会跟了。但是今年巨赚的部分资金是有可能回补像白酒,医药医疗这种传统公募重仓领域的。


医药白酒为代表的传统公募重仓板块可持续吗?

我个人感觉有机会,但是有一些条件得满足。

首先:新能源板块得真熄火,现在的市场依然处于存量博弈阶段,全面行情暂时条件不俱备。如果新能源的虹吸效应不消失,以目前相关公司的体量,不会有什么趋势性的板块机会。

其次:明年宽松的金融环境要得到确认,龙头白马说白了非单指药酒,而是绝大多数行业中获得了支配地位的龙头公司。要支撑全面性指数型牛市,需要像2019年一样由紧转松的金融政策。

最后:公募基金大卖再现,今年公募整体发行速度是明显降速了,后续拉抬资金严重不足。所以今年除开重仓新能源的基金以外,其它的都是亏损严重。这里就存在一个先有鸡还是先有蛋的问题,理论上只有龙头白马股集体拉涨,才能带动跟风资金,促进跟风资金进入,公募大卖。所以以上三点是有一个顺序问题的得新能源先熄火,然后金融宽松,流动性需要找出口,因为赚钱效应带动公募大卖。

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