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散热材料龙头

创业板大事件落地,走势明显强于主板。一方面,康泰首日最高29倍,带动市场人气;另一方面,创业板指在事件落地前连续调整一个多月时间,让出空间。创业板指连续3天收阳,累计涨幅达到4.4%.

随着创业板走强,人气开始向科技成长回归,消费电子板块率先做出反应。电子制造、人脸识别、智能音箱等冲在涨幅榜前列,京泉华、捷荣技术、兆驰股份等公司纷纷涨停。消费电子板块短期走强的因素主要有以下几个方面:

第一,三季度是消费电子传统的“秋收季”,新品集中发布,华为Mate40、苹果iPhone12都提上日程。两大巨头同时推出重磅产品,整个产业链订单将迎来爆发式增长。

第二,消费电子作为科技板块的核心板块,不仅有消息面的利好,有巨头大动作催化,还有狂飙的业绩支撑!欧菲光中报大增2290%,蓝思科技大增1322%,晶方科技大增623%......这样的爆发式增长秒杀其他所有板块。同时有多家公司发布公告,锁定三季报高增长。

第三,创业板大事件落地,对优秀的科技公司是天大的利好。20%的涨跌幅是中性的,差公司争先恐后往下跳,而优秀的公司则有可能按下快进键,趋势加速。此前科技股经过充分的调整和换手,亟需要一场漂亮的反攻。现在正好借上东风,时间、空间的转折点叠加,反弹需求比较强烈。

消费电子最大的优势,在于它既有科技属性,又有消费属性。内循环背景下,消费的重要性得以凸显。除了传统的饮食、娱乐、家居消费之外,电子产品的消费也占有很大的份额。叠加5G手机换机潮,消费电子在需求端的增长进入加速期。

对于消费电子板块的操作逻辑,资金通常以新产品为靶点。尤其是苹果、华为这样的巨头,每次新的旗舰机型都会有创新和升级。进入巨头新品产业链的公司,短期内订单骤增,受益最为明显。

就像我最新视频中分享的严重低估的科技案例,华为与苹果的双料供应商,主营的散热材料、电磁材料在5G手机上的用量都有较大提升。公司是行业里的隐形冠军,订单饱满,业绩直接受益,预计上半年利润增长最高达130%.公司市值不足100亿,在千亿科技股不断涌现的背景下,小盘高成长公司非常稀缺。(点击蓝字,观看视频)

提示:以上内容仅供参考,不构成任何投资建议。文中公司仅为举例,不做推荐。股市有风险,投资需谨慎。

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