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计算机龙头股成长空间广阔

​“2019年上半年A股市场整体呈上涨趋势,计算机指数上涨32.77%,跑赢市场。”针对计算机行业的个股表现,机构认为符合产业趋势,下半年建议关注催化“国产替代”的细分市场,包括云计算、自主可控。

今年以来7股的股价翻番

据Wind统计,目前已经有139家公司发布2019年中期业绩预告,其中92家公司中期业绩预喜,占比为66.19%。其中,朗新科技、维宏股份、东方通、华胜天成、御银股份、天泽信息、*ST荣联、海联讯、科大国创、同为股份今年中期预计净利润增幅分别为5580.15%、4812.69%、2646.37%、1418.00%、1243.30%、818.84%、580.00%、516.39%、355.00%、265.96%。

二级市场数据显示,今年以来计算机个股的股价表现惊艳,其中,科蓝软件、中国软件、顶点软件、万集科技、迪普科技、同花顺、每日互动今年以来股价实现翻番。金证股份、中国长城、华胜天成、宝信软件、中孚信息、大智慧、绿盟科技、网达软件、诚迈科技、远光软件、用友网络今年以来股价涨幅区间为70.57%至98.00%。

针对上半年的股价表现,广证恒生夏清莹分析称:“计算机(申万)指数2019年上半年跑赢市场,上涨32.77%,在申万一级行业指数中排名第五,表现较好。2018年及2019年一季度行业整体营收增速持续提升,展现行业整体的成长属性。行业2019年一季度基金持仓仍为超配,抱团现象有所缓解。”

值得一提的是,近期科创板的热度依旧不减,对A股资金有一定的分流作用。西南证券分析师朱芸认为,“就计算机板块而言,目前申万计算机板块PE(TTM)为50倍,相比历史板块中位数57倍而言总体风险可控。在中报季临近之际,我们重点推荐政策催化明显,行业进程明显加速的安全可控板块、云计算、金融科技、医疗信息化、教育信息化等板块。”

政策推动行业持续高景气

个股方面,朗新科技近日发布2019年上半年业绩预告,预计净利最高可达5.6亿元,比上年同期上升5580.15%。公司完成了对易视腾科技和邦道科技的重组事项,公司原持有的邦道科技40%股权通过重组一次性实现投资收益49900万元。

中科曙光大股东北京中科算源资产作为中科院计算所辖下的企业孵化平台,目前通过技术孵化以及直投,参股了包括中科曙光、龙芯中科、寒武纪、中科天玑等在内的龙头科技企业。目前公司正逐步从“硬件提供商”向“云计算服务商”迈进,基于“服务器+高性能计算机+存储+云计算+安全”产业闭环进行全面布局。

国信证券分析师熊莉推荐ETC信息化、云计算、医疗信息化、安全可控行业龙头,同时建议关注中报及三季报业绩持续高增长的板块:ETC信息化行业受益于取消省界收费站政策推动而高度景气,行业进入爆发期,ETC后服务市场空间也逐步打开,建议重点关注行业龙头设备供应商和解决方案提供商金溢科技。医疗信息化行业在电子病历、DRGS、互联网医疗相关政策的推动下持续高景气,相关上市公司业绩增速及订单增速保持高速增长,重点推荐卫宁健康、创业慧康。云计算自2018年开始已跨入业绩验证阶段,行业成长空间大,趋势已然确立,重点推荐宝信软件。

国盛证券分析师刘高畅认为,“2019年已确立为科技投资新起点。继续维持2019年中期策略判断,建议加大对云计算重大机会认知以及继续看好安全可控。其他景气行业如医疗IT、金融IT、AI可逐步参与。壁垒及确定性较强、空间较大的成长股,如广联达、上海钢联、新国都、中国软件、中新赛克、拉卡拉、紫光股份、浪潮信息、中科创达、北信源、汇纳科技、恒生电子、长亮科技、卫宁健康、启明星辰、科大讯飞等中期仍有较大投资机会。”

记者 张曌

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