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盘点芯片40个产业链分支龙头

今天是周末,不开盘。旌阳不和大家谈行情了,今天重点跟大家聊一下芯片半导体这个板块。

作为一个资深财经媒体主编,从业15年来,我遇到的最火爆、景气度最高,景气周期最长的产业,不算消费医药外,排在第一的是昔日王者房地产,排在第二的,就是最近几年火出外太空的芯片半导体产业。

由于工作原因,我每天可以接触到大量的财经新闻,仅从行业角度看,最近几年我看到最多的也是关于这个产业链的各种新闻。尤其是最近,在马来西亚封国、新能源汽车大爆发背景下,芯片半导体产业又火出了新高度。

仅以这个周末为例,比较大的板块要闻就有:

一,车载芯片全球紧缺:部分涨价超20倍 交货周期由12周延长至52周;

二,为了半导体!国家大基金再出手 25亿入股800亿巨头;

三,多因素共振、高景气持续 A股半导体公司半年报业绩可期;

……

虽然这个板块非常火爆,但是据旌阳了解,我们很多普通股民,对这个板块好像并不太了解。尤其是其中一些重要的产业链分支,涉及到的一些名词听起来很熟悉,但到底是做什么的,在这个产业链中是否重要,以及各条分支的龙头股,到底有谁,其实都不太清楚。

鉴于此,旌阳就和我们股民朋友们来上一堂关于芯片半导体的基础课。由于,这个板块涉及面很广,上中下游分支又太多,我就只捡要紧地说,尽量让大家对这个产业的全貌以及各分支龙头有个大致的了解!

首先,芯片半导体产业链,可以划分成上、中、下三游。

  上游是做什么的呢?上游大致可以分成两个分支,一个分支是材料,就是做芯片半导体需要用到的一些材料。第二个分支是制作芯片需要用到的设备。这两个分支又有很多分类,下面再具体说。

  中游是做什么的呢?中游其实就是制作芯片的完整环节,这个环节又分成三个分支,第一个分支是芯片设计,第二个分支是芯片制造,第三个分支是芯片封装。我们常说的集成电路和芯片半导体又有什么关系呢?从某种角度上说,芯片半导体就是一种比较复杂的集成电路,在整个芯片制造过程中,集成电路份额超过80%。

  下游是做什么的呢?下游就是芯片的应用,比如手机用的芯片、电脑用的、汽车用的等等。

上面就是整个芯片半导体产业链的主要生产环节,不过在A股市场中,我们重点关注的是上游和中游。虽然下游应用中也有一些好公司,但和上游和中游比,就少很多。所以接下来,旌阳就用几张图表来简单介绍一下上游和中游的几个主要分支情况。

上图是芯片半导体上游材料分支,其中红色部分是重点,氮化镓和碳化硅,是第三代半导体的重要材料。光刻胶大家平时听得最多,简单点说就是在芯片上刻字刻画的材料。

材料分支涉及到的上市公司在股市中关注度非常高,主要原因是因为用量大,相关上市公司业绩释放也快,由于涉及到的公司数量太多,我就每个分支列出几个,剩下的大家可以自己找或者在评论区补充!

 氮化镓:三安光电、闻泰科技、海特高新、士兰微、蔚蓝锂芯、富满电子、亚光科技、聚灿光电等。

  碳化硅:京运通、露笑科技、华润微、台基股份、金博股份、民德电子等。

  硅片:中环股份、立昂微、神工股份、中晶科技等。

  光刻胶:雅克科技 彤程新材、容大感光、晶瑞股份、南大光电等。

  抛光材料:安集科技、鼎龙股份等。

  封装材料:康强电子、飞凯材料等。

上图是芯片半导体上游设备分支,红色部分是重点,其中最受市场关注的当属光刻机,是高端芯片制造的核心设备,也是我国的最大短板,是欧美制约我国的关键所在。很可惜,这个分支中A股没有像样的公司可以拿出手。其他设备中,蚀刻、抛光、检测在产业链环节中也非常重要。当然,和上游材料分支相比,市场对设备的需求相对弱一点,毕竟材料是耗材,设备可以用一段时间。

硅片晶炉:晶盛机电等。

  涂胶显影机:芯源微等。

  蚀刻设备:中微公司、北方华创、芯源微等。

  检测设备:赛腾股份、华测检测。

  封装机:中微公司、北方华创等。

上图是芯片半导体中游芯片设计的四大个主要环节。这四个环节中,手机芯片市场关注度最高,我国的芯片设计并不差,差主要在制造上,上面已经提到,关键设备被掐脖子,高端芯片主要就是手机用芯片,跟不上来。

手机芯片:汇顶科技等。

  MCU:中颖电子、中微公司等。

  DRAM:兆易创新等。

  银行IC:紫光国微等。

上图是芯片半导体中游芯片制造的一些主要工艺,里面涉及到一些比较少见的专业名词,旌阳没做解释,因为对介绍产业链整体情况影响不大。其实可以发现,在制造环节,很多工艺和上游材料环节是相同的,里面有部分公司也差不多。所以在这个环节中,个股部分我就不分开了,只给出一些上游材料分支中没有提到的个股。

 芯片制造:中芯国际、士兰微、北方华创等。

上图是芯片半导体中游芯片封装的一些主要工艺,相比我们的弱项制造环节来说,封装类的上市公司数量就相对要多一些。

芯片封装:长电科技、华天科技、通富微电、长川科技、太极实业、中芯国际、气派科技、鸿利智汇、大族激光、北方华创、上海新阳等。

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