Part.1
近期A股各路妖怪满天飞,谁是龙头股?是舆情监控的人民网?还是次新金融的中国人保?还是OLED的领益智造?其实这些都是携带了东方通信的灵魂在走补涨而已,说白了,纯情绪,性质上也是跟风,只是东方通信太牛逼,所以跟风股也是一副妖像。
但有一个板块在这些妖股中特立独行,走自己的独立行情,不受情绪影响,在连板妖股上涨时自己独立调整,在连板妖股坠落时也可以逆势上升,那就是猪肉板块!
非洲瘟疫的持续超预期影响了猪肉产能提前出清,猪肉价格进入拐点,这个逻辑不仅被国内公募机构和私募机构认可,更是被外资抢筹。大家可以回顾温氏股份和牧原股份的龙虎榜,都有外资大买的身影。外资一般是长线持股,看3年时间的基本面,所以猪肉板块未来行情的持续性,要比当下的人民网、领益智造这些持续持久的多。
Part.2
更重要的逻辑来了,同猪肉产能收缩而导致供给减少的,还有一个弹性品种——肝素!
肝素,是一种糖类物质,结构复杂无法通过化学合成,只能通过猪小肠提取。
当前猪小肠利用率已接近90%且无其他品种可替代,而非洲猪瘟将导致生猪出栏数量下降,使得猪小肠供应降低,并使得肝素供给下降,最终带来价格上升。
猪肉的行情大家已经见识了,正邦科技从最低3.5元上涨至16元,超过4倍,天邦科技从最低3.7元上涨至16元,超过4倍。连牧原股份、温氏股份这种千亿大盘股,涨幅也翻倍,而且外资仍然在高位持续买入,依然看好猪周期。
然而,猪肉的价格弹性只有一倍。历史上,肝素的价格从08年的1000美金涨至12000美金,高达12倍,近期东诚药业的肝素出厂价已经涨至1万美金。所以肝素是一个比猪肉涨价弹性更大的品种。
Part.3
肝素涨价概念股如下:
(1)海瑞普:行业龙头收购天道医药获得依诺肝素欧洲市场批文,MG市场申报进展中,快速进军欧美。对标猪肉的温氏股份。
(2)健友股份:以标准肝素和伊诺肝素为率先品种,标准肝素已经在美获批,依诺肝素欧美获批在望。对标猪肉的牧原股份。
(3)常山药业:国内唯一完成肝素全产业链布局的企业,在低分子肝素制剂、杆端肝素原料药方面优势明显。对标猪肉的正邦科技。
(4)千红制药:肝素原料药销售稳定增长,肝素钠在浙江、北京等多个省市提价,怡开和千红怡美快速上量。对标猪肉的正邦科技。
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