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含泪抄底30倍估值的绩优龙头

作者:牛魔王炒牛股

我为半导体带盐,含泪抄底30倍的半导体

本人观点:看着满屏市盈率上百倍几百倍的赛道股医药股和化妆品,我含泪默默抄底了市盈率30倍的半导体。

半导体公司业绩持续增长,股价持续回调,估值已经跌到了历史低位。汇顶科技,安集科技等,即使业绩很差,但是开始底部反弹了,半导体下跌不是无底洞,坚定看好业绩高增长的半导体龙头会有一波反弹。

受我国台湾省疫情,以及马来西亚封国等因素影响,全球半导体供应紧缺状况雪上加霜,大陆企业或将承接部分转单,这两天半导体板块比较活跃,士兰微强势拉升,一度涨停,明微电子、富满电子接近新高。

我之前分析,IDM模式的士兰微,是本次芯片缺货涨价的国内最直接受益者,因为公司这种模式扩产快,也可以涨价。其次是驱动芯片、MCU、智能芯片等芯片设计公司,包括晶丰明源,明微电子,全志科技等。

还有一类就是制造和封测端的中芯国际,长电科技,它们受益于涨价,有定价权,但是扩产慢。

中芯国际,昨日晚间刚发布一季报,净利润超预期,而且毛利率增长超预期。公司首席执行官赵海军博士和梁孟松博士表示,上半年中芯国际业绩预计会超出原先预期,成熟制程到今年年底将持续满载。之前市场认为中芯国际一季度不理想,所以阴跌了一段时间,现在这个业绩是超预期的。

中芯国际称,2021年一季度销售额变动主要由于晶圆付运量增加及平均售价上升所致。财报显示,中芯国际2021年第一季度晶圆月产能由2020年第四季的52万片8英寸约当晶圆增加至2021年第一季的54万片,主要由于该季度200mm晶圆厂产能扩充所致。量价齐升稳步推进中~

这是满满的利好。

总结,最受益的是IDM模式的士兰微,量价齐升。其次是驱动芯片明微电子,晶丰明源等,对下游提价空间大。其次是制造端中芯国际,长电科技等,量价齐升,但是扩产缓慢。一季度都超预期,二季度会比一季度好。

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