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两只龙头股中长线看好

一、根据产业在线数据,截至2017年6月,空调累计销量为7,922万台,同比增长36.7%;累计内销量为4,327万台,同比增长65.2%;累计出口量为3,596万台,同比增长13.2%。

以1997年商品房进入市场为标志性事件开始,空调行业进入快速发展期,至今空调行业已经经历了五个完整周期。随着2015年去库存的任务的完成,2016年空调行业进入第六个周期。影响第六周期的核心因素有:1、家庭城镇化带来稳定的需求增长;2、农村居民的需求加速;3、城镇居民一户多机带来稳定增长;4、内销稳定增长因素带动经销商主动库存需求加大。

二、新周期中,我国家庭城镇化进程加快、棚户区改造因素非常稳定,带来持续的增量。预计2017至2019年城镇化带来的空调需求量为760万台、781万台和803万台,平均增速为2.4%。

由于农村居民收入持续增长,以及渠道下沉使得购买渠道通畅,预测2017至2019年农村每百户空调拥有量为49台、54.6台和60.8台,由此带来的空调需求量为750万台、786万台和852万台,平均增速为4.6%。

三、截止2015年,估算一、二线城市每百户家庭空调拥有量达到150台;三、四线城市家用空调每百户拥有量为97台。

我国一二线城市居民在二、三、四周期(2002年—2012年)十年间,平均普及率达到192.7台,基本实现一户两机,平均每年每百户拥有量增加9.2台,可作为接下来三四线城市一户多机的速度。此外,参照日本的空调发展历程,我国一二线城市空调增长有望实现每百户每年增长5台。因此,估算未来十年内一户多机带动的每百户拥有量的每年提高约为7.87台,平均增速为2.8%。

四、由于上述内销稳定增长因素,预计2017-2019年我国空调内销量分别为7676万台、7906万台、8258万台,增速分别为26.9%、3.0%、4.5%。

由于城镇居民购买新房和二手房引致的空调需求占比约在10%以内,因此空调行业受房地产调控影响有限。继2017年后,2018、2019年空调内销量增速仍能保持正增长,空调行业第六周期将延长。

五、建议关注个股方面,考虑以下几项因素:1、公司空调收入占比、盈利情况;2、家用空调市场占有率与品牌力;3、产品性能与可靠性指标;4、经销渠道与售后服务。

综合考虑,建议关注:格力电器(000651)和美的集团(000333)。

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