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7大龙头捷足先登

一,认识磷酸铁

近日,据媒体记者从南通市交通运输局获悉,国家发改委已正式批复关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告。这意味着高铁投资又将掀起一个小高潮,那么这其中的细分领域我最看好的就是特钢。

二,特钢在高铁产业中的价值

国内特钢行业已基本满足下游需求。新中国特钢行业基础多来自于洋务运动、伪满洲国日本人产业,此后获得前苏联、民主德国援助,在三线建设中开枝散叶。改革开放后,通过引进设备技术、自主研发创新,特钢行业实现装备大型化和工艺现代化,并开始军转民,目前整体设备和技术实力居国际中上游,基本满足量大面广的装备制造业对材料的需求。

部分高端特钢品种仍需攻坚突破。但是交通运输业中的高铁车轮、轴承、车轴及大型客机用超高强钢自给率明显不足,作为高铁大国,这点是亟待突破的,而产业的突破往往就来自产业本身的需求推动。

就目前来看,部分产品已经有所发展,如贵阳特钢、马钢股份的高铁车轮、轮轴

三.特钢进口替代将提速

不仅如此,在政策上,国家也鼓励国产企业替代进口特钢。国家多项政策支持特钢产业,《新材料产业发展指南》中提出紧紧围绕高端装备制造等重点领域需求,加快调整先进基础材料产品结构的重点任务。其中,重点发展方向中,先进基础材料、关键战略材料均涉及钢材,例如先进基础材料涉及基础零部件用钢、高性能海工用钢等,关键战略材料涉及耐高温及耐蚀合金、高强轻型合金等高端装备用特种合金。

在进口替代趋势下,特钢下游客户将给予国内特钢企业更多订单,特钢产业有望逐步解决高端特钢材料对外依赖问题。自 2018 年开启的中美贸易争端,及 2020 年爆发的新冠疫情,给国内制造业供应链带来新的挑战,制造业下游开始重视培育国内的上游供应链,有利于特钢加快进口替代、扩大研发、推动产品迭代升级。

四,相关上市公司

中信特钢(000708)

公司所属行业为特种钢铁行业,全部收入均来自特殊钢的生产和销售。作为早在张之洞时代所建历史悠久,底子厚,生产技术力量强的华中特钢企业,公司以其钢种多,质量高,规模大而具特殊的区域性战略意义。在实力强劲的中信泰富的推动下,公司完全有望整合这一重工业发达,大量需求特钢的华中地区业务,成为区域性龙头企业。

钢研高纳(300034)

公司是我国高温合金及轻质合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一,是国内航空、航天、兵器、舰船和核电等行业重要的研发生产基地。自1958年以来,公司共研制各类高温合金120余种。

图南股份(300855)

公司掌握了高温合金材料的超纯净熔炼、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造等关键核心技术,经过多年发展,公司已成为国内高温合金生产企业中少数同时具备生产铸造高温合金母合金、精密铸件、变形高温合金产品的全产业链工业化生产能力的企业。

西部超导(688122)

公司主要从事高端钛合金材料,超导产品和高性能高温合金材料的研发,生产和销售。公司是我国高端钛合金棒丝材,锻坯主要研发生产基地之一,是目前国内唯一的低温超导线材生产企业,是目前全球唯一的铌钛锭棒,超导线材,超导磁体的全流程生产企业,也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。

宝钛股份(600456)

公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售,主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。

西部材料(002149)

公司拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、稀有金属装备、钨钼材料及制品、钛材高端日用消费品及精密加工制品等八大业务板块,产品主要应用于军工、核电、环保、海洋工程、石化、电力等行业和众多国家大型项目。




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