机构认为，数字经济很可能成为政策持续发力的方向，也有望成为计算机板块的中期主线。一方面，数字新基建是稳定经济的重要手段，也是塑造经济增长新动能的重要基础；另一方面，数字技术与各产业的结合，也是支撑各传统产业走向高质量发展，帮助各行业企业提质、降本、增效的有效手段。同时，信创的推进，对于保障产业安全也能起到良好的支撑作用。

产业数字化有望加速。互联网、云计算、大数据、人工智能等技术正与各行业的加速融合，帮助下游行业客户降本提质增效，甚至可以构建平台化、生态化的发展模式。我们认为在数字经济加速发展的背景下，制造业、公用事业等行业数字化将加速，看好工业互联网及能源、公用事业智能化企业。

智能汽车龙头业绩持续表现较好。年前中科创达与德赛西威两大智能汽车龙头均发布了超越市场预期的业绩预告，说明即便存在缺芯困境，汽车智能化的趋势依然强劲。而假期期间“蔚小理”等造车新势力有着较好的表现，也将使投资者对智能汽车板块提高关注度。

信创产业有望迎来新一轮景气周期。机构认为，PC、办公软件、OA、PC操作系统等直接和前端业务相关的各领域有望迎来新一轮发展红利。从行业信创角度，金融信创在2022年将扩围，而国产中间件、国产数据库、国产服务器CPU及服务器操作系统也在过去2年间经历了重点行业试点的实践历练，有望在重点行业取得更高的渗透率。整体来看，整个信创产业有望迎来新一轮景气周期。

1）产业数字化方向：数字采购领先者国联股份，水务智能化龙头和达科技，供热智能化领先企业瑞纳智能，ERP龙头用友网络，煤矿智能化参与者工大高科，电力信息化厂商远光软件；

2）智能汽车板块：汽车智能化龙头中科创达，正由汽车后市场向新能源、智能化领域布局的道通科技；

3）信创各细分领域龙头企业：国产服务器整机及CPU相关：中科曙光、神州数码；OA系统：泛微网络、致远互联；国产中间件：东方通、宝兰德；国产数据库：海量数据；金融信创集成商及银行软件平台：神州信息、长亮科技；

4）云计算领域：数字办公龙头金山办公，石基信息、广联达。

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