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这个板块接棒氢氟酸

7月1日,日本政府宣布收紧对韩国面板、半导体材料的出口限制,主要涉及到用于OLED制造的氟化聚酰亚胺, 用于半导体制造的光刻胶与高纯度氟化氢等三种材料。

中信化工王喆认为日本对韩国实行氢氟酸、光刻胶和氟化聚酰亚胺3种材料的出口限制,据韩国贸易协会数据显 示,与普通PI膜市场格局不同,韩国企业对日本所生产的氟化聚酰亚胺依赖度为93.7%,而光刻胶为91.9%、高纯度氟化氢为43.9%。影响韩国显示面板及半导体芯片产业,利好国内相关材料生产企业。

近期市场不断热炒氢氟酸概念股,中欣氟材,多氟多等长势喜人,但是另外两个领域光刻胶和OLED相关领域也是可以发掘一些机会。

光刻胶方面

先进制程用光刻胶短期难以取代,长期看技术突破后有望跨越式发展,半导体市场上使用的光刻胶包括g线、i线、KrF、ArF四类,其中KrF和ArF光刻胶核心技术基本被日本和美国企业所垄断,包括陶氏化学、JSR、信越化学、东京应化、Fujifilm等,日本占全球光刻胶产量90%。

而韩国三星电子、SK海力士等半导体企业光刻胶库存量普遍不足3个月,日本限制出口后未来或将面临停产的风险。 而国内企业光刻胶技术尚处于突破追赶阶段,其中晶瑞股份具备i线、g线光刻胶量产能力,强力新材具备光刻胶上游原材料光引发剂、树脂的生产能力,有望在本次事件中受益。

OLED方面,龙头已经启动

OLED 材料需求快速增长。基于目前全球主要OLED面板厂商产线产能及扩产计 划,2016年全球 OLED面板供应面积为949万平方米/年(供应面积=产线尺寸*产量), 而据瑞联新材招股说明书显示,2016年全球终端材料市场需求约39.65吨。预计到 2020年全球OLED面板供给面积将达到 4,346万平方米,则对应终端材料需求可达180吨左右。而由于从OLED中间体制得终端材料的过程存在损耗,因此中间体的实际需求更大。

而如果韩国的相关企业在这次日本制裁中受到重挫的话,那么我国相关企业必将渔翁得利获得更大发展,因为在这些方面中国企业对韩国企业的替代性是很强的。

华映科技作为OLED的龙头在2月份已经走出一波涨幅300%的行情,这次由于韩国被制裁的消息刺激,加上氢氟酸的示范效应,OLED相关个股也有望走出连续上涨的行情,这其中华映科技就是风向标,另外京东方A、香山股份等也可以关注。

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