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中国超算龙头中科曙光

2019年6月,美国商务部宣布,将中科曙光、天津海光、成都海光集成电路、成都海光微电子等公司列入“实体清单”。其中,中科曙光关联公司多达4家,可见美国对中科曙光的关注度。

这次制裁主要针对超算和芯片领域。中科曙光是中国超算领军企业,其关联公司天津海光、成都海光集成电路、成都海光微电子主要从事X86芯片业务。

【背靠中科院计算所】

中科曙光成立于2006年,是在中国科学院的大力推动下组建的高新技术企业。2014年,中科曙光成功在上海证券交易所上市。

中科曙光是中科院计算所旗下唯一的上市公司,实际控股股东为中科院计算所旗下的北京中科算源,直接持股比例达20.63%。现任董事长李国杰为上任中科院计算所所长。中科曙光是专业承担中科院相关科技成果产业化的重要平台,也是中科院“率先行动计划”的重点支持对象。

在这之前,前联想本来是中科院计算所的亲生子,计算所所长曾茂朝曾长期兼任联想集团董事长。不过经过改制以后,中科院失去实控地位,在全球化和资本化越走越远的联想跟中科院计算所急需的自主可控也越来越远。目前,中科院计算所仍在扶持自主可控的国产高科技公司,知名公司包括龙芯中科技术(龙芯CPU)、寒武纪(AI芯片)等。

在被美国制裁之前,中科曙光2014-2018年公司营收年复合增长率达34.1%,净利润年复合增长率达38.8%。但受被美国列入实体清单的不利影响,Intel芯片无法正常供应,公司逐渐降低Intel架构下的x86服务器业务比重,从低端服务器市场向高性能计算机、自主可控市场发展。中科曙光2019年营收同比增速下滑至5.18%,营收规模为95.26亿元。但公司毛利率从18.3%提升到22.07%,净利率从5.16%提升至6.33%,公司净利润5.94亿元,同比增长37.86%。而国内最大的x86服务器厂商浪潮信息2019年毛利率为11.97%,净利率为1.85%,中科曙光可谓是失之东隅,收之桑榆。

【超级计算机业务】

超级计算机,是功能最强、运算速度最快、存储容量最大的一类计算机,多用于国家高科技领域和尖端技术研究,是一国科研实力和综合国力的重要象征。

多年来,中科曙光在国家“863”计划重大专项支持下,一直致力于在高性能计算机领域的探索与研发,从曙光一号、曙光1000、曙光6000到E级超算,先后研制成功了百万亿次、千万亿次高性能计算机系统和E级超算原型机系统。2019年6月,公司在德国ISC19会议上正式发布了最新一代的硅立方浸没液冷高性能计算机,系统具有能效比高、通用性强、网络结构先进、易运维管理等诸多优势,代表了中国企业在高性能计算机设计领域的最高水平。2019年10月,硅立方浸没液冷计算机获得世界互联网领先科技成果称号。

中科曙光是国内超算领域的领军企业,2009-2019年共计10度获得中国高性能计算机TOP100排行榜市场份额第一。根据2019中国高性能计算机性能排行榜TOP100统计,排第一是国产的神威·太湖之光,中科曙光、联想分别以39套超算并列第一,浪潮、华为、国防科大等占据剩下份额。

2019年12月最新一期全球超级计算机500强榜单显示,美国“顶点”系统、美国“山脊”系统、中国“神威·太湖之光”分列前三名。在国家方面,中国、美国、日本分别以228台、117台、29台分列前三名。在厂商方面,联想、中科曙光、浪潮位居全球超算制造商前三位。

由于国内超算中心逐渐从气象、生命科学、天体物理等科研领域向石油开采、新药研发等应用领域扩展,将成为行业发展重要的基础设施,中科曙光超算业务也将随之受益。目前公司超算业务订单保持全国多点开花。2020年1月,公司中标成都超算中心超算设备及配套系统工程项目,项目总金额为16.24亿元。此外,公司还在兰州、合肥、太原、福州等地陆续参建、部署了先进计算中心。

【国产芯片业务】

x86架构是服务器处理器市场的主流,占整体服务器市场95%以上。目前x86服务器CPU市场基本被Intel、AMD垄断。

2016年,连续多年亏损的AMD终于松口,中科曙光参股子公司天津海光以2.93亿美元(加上特许权使用费)的价格获得了AMD x86和SoC IP芯片开发的授权。AMD允许海光基于AMD的Zen微体系结构设计专用处理器,以开发专门面向国内服务器市场的定制处理器。

为规避和Intel的交叉授权协议,双方合作模式比较复杂。AMD和天津海光先合资成立成都海光微电子,AMD控股,持股比例为51%,这家公司负责IP授权。同时,AMD和天津海光又成立合资公司成都海光集成电路,天津海光控股,持股比例70%,海光集成电路向海光微电子购买IP授权在进行CPU设计。海光处理器被规定只能在中国销售。此外,合资企业将仅限于在第一代Ryzen和EPYC的Zen架构,但不会推进基于AMD新推出的Zen 2微架构的设计。

尽管上述公司都进入了美国的实体清单,但并不影响AMD的授权,但海光CPU的生产可能会受到影响。之前的芯片代工主要由美国的格罗方德完成,后期估计会切换到其他芯片代工厂商。

海光研发的Dhyana(禅定)x86处理器目前已经开始生产。海光CPU本质是x86芯片,支持Windows操作系统,再加上获得AMD Zen1 架构体系,因此其单核性能在国产CPU里面非常突出,因此受到较多行业用户的青睐。2019年,天津海光营收3.9亿元,净利润6011万亿,CPU研发成果初现。除投资收益以外,中科曙光通过采购自产服务器CPU提升了服务器业务毛利率。

此外,中科曙光预计2020年将采购了关联方龙芯中科公司的龙芯CPU芯片、龙芯主板、龙芯终端、南桥芯片等,采购金额高达3亿元。

显然,中科曙光在国产CPU服务器领域将保持快速增长。尽管CPU国产化道路非常艰难,但一旦突破国外垄断,则将迎来光明的曙光。

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