假期,贸易战再升级、再刷屏,特朗普称,“考虑”对中国1000亿商品加税,中方超强硬反击,摩擦程度加剧。
此前,中国将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等(共14类106项)进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。
国泰君安指出,大豆进口替代不足,参战将推升大豆价格。
2017年我国大豆总消费量达到11218万吨,国内产量仅有1400万吨左右,进口量9700万吨,大豆消费对外依赖度高达86%。
我国大豆进口替代性很小,短期内难以消除对美国的进口依赖。
由于本身大豆单产比较低,完全实现自给自足需要最少8亿亩的耕地,目前国内耕地面积略超20亿亩,而为了保证国家粮食安全,国内大豆完全自给可能性较低。
此次中国对美国大豆加收关税,其主产州将受到严重打击,而农业在美国政治上一向较为敏感,会给美国执政党带来一定的政治压力,政治、经济的双重压力使得大豆成为我国反制贸易战的王牌之一。
国泰君安认为,祭出反制王牌,大概率将推升大豆价格,推荐标的:
①隆平高科(000998),不单单是杂交水稻的龙头,更是国内玉米新贵,是农业板块甚至全市场的核心资产;
②登海种业(002041),是玉米种业龙头,具备国内少有的玉米种质库。
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