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文教休闲行业投资机遇凸显

今年春节档,中国内地电影票房突破33亿元,创历史纪录,这是国内文教休闲产业快速发展的一个缩影,蕴藏着重大的投资机会。具体而言,依笔者观察,电影、旅游、教育三个子行业机会比较突出。

第一,电影行业投资的新机遇。近年来,春节档电影票房快速增长,从2007年的7600万元到2013年的7.8亿元,2014年井喷至14亿元,再到2017年的33亿元。11年间,中国内地春节档电影票房增长逾40倍,近三年更是在高基数基础上迅猛增长,今年更是超出市场预期。虽有票补、“幽灵场”等水分存在,但国产电影质量明显提高、国民观影需求的大幅提升却是不争的事实。观察春节档概念股的市场表现,部分公司在春节前后具有短期交易机会,今年值得关注的是大热的《西游伏妖篇》制片方中国电影、新文化。根据经验,相关上市公司的股价在短期上冲后,中期大概率归于平静。不过,从大趋势看,大机遇自然容易造就脱颖而出的优秀公司。优秀的制作团队、市场接受度高的IP和电影市场渠道下沉趋势,是选择投资标的的重要参考标准。比如《西游伏妖篇》,既有周星驰等大腕参与,也与国人耳熟能详的《西游记》相关,市场接受度高,也能契合春节档氛围,被追捧也在情理之中。除了传统名著,一些著名的网络小说,如《鬼吹灯》、《盗墓笔记》等,近一两年来陆续被多次开发,拍摄成电影或电视剧。这些著名IP颇受年轻消费者的关注,其市场表现也就水涨船高。可以预期,有眼光、有魄力、有实力选择一些具有潜力IP的上市公司,在未来的市场竞争中抢占更多市场份额的可能性更大。此外,在一线城市的观影市场逐步饱和后,二三四线城市的观影需求快速增长,今年春节档的数据就表明,二三四线城市的票房占比大幅度提高。一些抢先布局二三四线城市的院线公司,容易得到先机,从而迅速反映在财务报表上,如幸福蓝海、万达院线、上海联和等。

第二,旅游行业先知先觉的上市公司。鸡年春节也成为史上出游人数最多的春节,整体出游人次是去年2.7倍。其中,国内长线游订单量是去年同期的3倍,出境游订单量则是去年同期的2.91倍。春节旅游市场的火热仅仅是一个缩影。近年来,随着生活水平的提高和消费需求的升级,旅游市场规模增加明显,尤其是在出境游已经逐步常态化。经过多年发展,精品游、出境游已经成为旅游市场的新趋势。同时,途牛、驴妈妈等互联网旅游公司加速抢占国内精品游市场,令这一领域的竞争加剧。在上市公司的选择上,2016年年报业绩良好、有独特的资源或渠道优势、积极拥抱互联网,是三个重要的参考指标。黄山旅游、张家界、宋城演艺、北部湾旅和腾邦国际被券商重点推荐。除精品游外,2016年,我国出境游客1.22亿人次,旅游花费1098亿美元,较上年有明显增长。数据显示,目前城镇居民持护照率仅9%,未来空间巨大。可以预期,2017年出境游市场增速将企稳回升,未来3-5年出境游市场增速仍将维持在10%左右。凯撒旅游、众信旅游等在出境游方面深耕多年,具有一定优势。

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