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这5只龙头被集中看好

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最近美国全面封锁打压华为的事件愈演愈烈,华为芯片有接近一半的专利技来自于美国,不想被挨打,芯片技术实现国产替代刻不容缓。

芯片产业链极其复杂,今天我们来聊聊半导体中的重要材料之一——光刻胶,看看为什么光刻胶概念能持续上涨?


一、被市场热捧的光刻胶到底是什么?

1、光刻胶不可或缺,技术壁垒高

光刻胶是一种感光材料,硅片制造中,光刻胶以液态涂在硅片表面,而后干燥成胶膜。光刻机就是利用特殊光线将集成电路映射到硅片表面,而光刻胶的作用就是避免在硅片表面留下痕迹,在半导体材料中技术难度最大。光刻工艺成本占整个芯片制造工艺的35%,耗费时间占整个芯片工艺的40-50%。


2、日、美垄断高端技术

光刻胶可细分为三类:半导体光刻胶、LCD光刻胶、PCB光刻胶,其中半导体光刻胶的技术要求最高,但我国目前主要较低端的PCB光刻胶,全球光刻胶的高端核心技术被美国和日本垄断,其中日本占据了全球70%以上的市场份额。未来几年光刻胶市场的年均增长率大约是15%,材料的国产化率有望从5%快速提升至40%。

3、疫情放大国产化需求,市场空间巨大

新冠疫情使得国内进出口贸易大受影响,日本“封城”导致国内光刻胶供需矛盾增加,国产替代刻不容缓。预计2022年半导体光刻胶市场约55亿,为2019年的两倍;面板光刻胶市场将达105亿。


二、光刻胶重点公司分析

1、南大光电

南大光电成立于2000年12月,是全球MO源主要供应商之一,目前公司的主营业务有三块:MO源、电子特气、光刻胶。

2017年,公司承担“02 专项”193nm ArF 光刻胶产品开发项目,总投资6.56 亿元,拟3年实现投产和销售,目标年产25吨。

2019年公司营收3.21亿,其中尚未包含光刻胶业务收入。光刻胶项目落地后,预计大大增加公司营收规模。


2、容大感光

公司是国内唯一拥有自主核心技术的感光油墨制造商,也是国内高端感光化学材料研发和制造龙头。公司上市募投光刻胶及配套化学品,预计新增产能1000吨。


3、晶瑞股份

公司主营包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂四大业务员,均为下游新兴产业(半导体、光伏、LED、锂电池)的关键材料。其在国内率先实现核心光刻胶的量产,可以实现0.35μm的分辨率。公司积累了一批稳定的客户,如半导体行业华虹宏力、 长江存储、合肥长鑫,锂电池行业比亚迪、力神等,LED 行业的三安光电、华灿光电等。


4、飞凯材料

公司致力于实现新材料技术的自主可控,以光纤紫外固化材料与液晶显示材料为出发点,目前业务扩展至集成电路和面板光刻胶材料,目前公司的光刻胶及配套产品产能如下:

5、上海新阳

公司目前的193光刻胶项目正处于实验室研发阶段,预计2020年实现销售,2020-2022年的193nm干法光刻胶预计销售额为1000万、2000万、5000万。

综上,我们认为上述几家公司的基本面都不错,其中飞凯材料、南大光电的业绩确定性较强。

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