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云计算概念强势拉升

受“东数西算”工程正式启动消息提振,数据中心、云计算、大数据概念股18日盘中强势拉升,截至发稿,数据中心概念方面,依米康、首都在线“20cm”涨停,奥飞数据涨逾12%,南凌科技涨逾10%,沙钢股份、云赛智联、宁波建工、直真科技、佳力图、真视通、延华智能等约10股涨停;云计算概念方面,奥飞数据涨逾12%,贵广网络、佳力图、浙大网新等涨停;大数据概念方面,零点有数涨近17%,初灵信息涨逾11%。

消息面上,2月17日,国家发改委联合多部门印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设,同时在算力枢纽内进一步规划设立10个国家数据中心集群,具体承担大型/超大型数据中心建设,标志着“东数西算”工程正式启动。

有权威机构和专家估算,“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元,对相关产业拉动作用会达到1:8。该工程的全面建设展开,不仅有利于今年稳增长和振作工业经济,更有利于未来我国经济的高质量发展。

所谓“东数西算”,“数”指的是数据,“算”指的是算力。通俗地讲,“即把东部的数据传输到西部进行计算和处理,如同南水北调、西电东送,‘东数西算’是国家又一项重要战略工程。

此前,我国已经陆续出台多项政策,统筹规划数据中心集约化、规模化、绿色化发展。作为新基建代表,数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强,有望充分受益“东数西算”工程推进。

国金证券指出,“东数西算”并非首次提出,但本系列发文对数据中心能耗指标、上架率、网络服务质量等方面提出更细致的规定,允许适度集中,推动数据中心集约化与技术创新融合,要求“统筹好区域内在建和拟建数据中心项目,设置合理过渡期,确保平稳有序发展”,对落实“东数西算”成效突出的数据中心项目优先考虑能耗指标支持,避免单方面控制能耗,“矫枉过正”或“一刀切”的情况,且从2022年3月起有关情况需每季度末需向四部门汇报,动态监测建设情况,体现政策执行落地的决心。

该机构认为相关政策奠定了四部门鼓励IDC产业健康发展的主基调。截至目前,我国算力已达到130 EFLOPS(每秒13000亿亿次浮点运算)。随着数字经济渗透率提升,算力已成为国民经济发展的重要基础设施。未来更多传统企业上云,云计算产业链作为数字经济底座将持续高景气,预计行业总体增速20%以上。

中信证券表示,通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群,有望带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资。看好东数西算工程对IDC、ICT设备、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域的需求驱动,通信板块作为东数西算工程的核心底座有望重点受益:

1)运营商:运营商云网一体、云边结合优势凸显。运营商在中西部地区已经有较大规模的算力布局,且公有云和边缘云亦快速增长,有望持续提升经营效益,建议关注中国移动、中国电信、中国联通;

2)温控设备:数据中心绿色节能发展+PUE管控趋严有望持续推动温控设备需求,建议关注英维克、佳力图;

3)ICT设备&光模块:ICT设备与光模块是算力网络的基础,数据中心集群建设+算力需求不断提升有望推动服务器、交换机、路由器、光模块的扩容与升级,建议关注紫光股份、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信;

4)光通信:数据流量爆发有望加速光纤通信向全光网推进,看好运营商光纤光缆集采量价齐升推动行业高质量增长,建议关注中天科技、亨通光电、长飞光纤;

5)IDC:东数西算的政策环境下,一线城市能耗指标趋严,在一线城市及周边具备较强基础、与互联网和云厂商深度合作的IDC龙头,优势不断凸显,建议关注宝信软件、光环新网、奥飞数据、科华数据。

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