1、军民融合大发展

8月1日，在中国人民解放军建军90周年之际，军民融合发展正式上升为国家战略！

就在6月20日，中央军民融合发展委员会召开了第一次全体会议，指出要加快形成多维一体、协同推进、跨越发展的新兴领域军民融合发展格局。随后，国防科工局发布了《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》。顶层设计方面，国防工业军民融合指导意见和军民融合“十三五”规划也有望在年内发布。此番又上升为国家战略，分析人士认为，一切信号都显示着下一阶段，军民融合将加速推进，相关政策进一步细化，成果不断揭晓。

军民融合的投资机会，主要从“民参军”和“军转民”两条主线展开寻找目前进程较快，相对具有确定性的优质公司。

民参军：看好军事信息化。民参军，即民营资本进入军工行业。随着军民融合战略深入推进，民参军门槛正逐步降低，装备采购中公开招标越来越多，军民融合基金和越来越多的IPO和上市公司并购带来有利的资本支持，民参军优质企业将受益明显。

热门个股：

四川九洲（军事物流信息化）、神剑股份（高端装备制造）、雷科防务(实时信息处理、复杂电磁环境测评等)、金信诺(进军海洋防御系统)、火炬电子(军用陶瓷电容器)、精准信息(制导系统)、景嘉微(GPU)。

2、国防与军队改革

建军庆祝大会报告还指出，中国要推进全面深化国防和军队改革，坚持战斗力这个唯一的根本的标准，深入贯彻新发展理念，更加注重实战理念、体系建设、集约高效、军民融合，不断提高人民军队质量和效益。

7月30日，在朱日和训练基地举行庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵，受阅官兵1.2万人，571台地面兵器，129架战机参演，其中40%的装备是首次公开亮相。阅兵仪式是我国国防工业最新成果展示窗口，彩贝财经（公众号：icaibei）看好短期催化和军工长期发展。

此外，2017年地缘政治紧张刺激军工板块走势，对军工板块具有刺激性的事件数量将大幅度增加。6月以来，地缘政治紧张持续并不断激化，尽管产生实质性冲突的可能性较小，但仍将持续跟踪局势变化和对板块的影响。阅兵展示国防实力与当前我国周边地区地缘政治紧张、外部不确定性对应。而为了应对外部不确定性的提升，继续大力投入国防建设是必然选择，国防军工行业将长期维持高度景气。

热门个股

中航光电（低估值军用连接器龙头）、国睿科技和四创电子（科研院所龙头标的）、中直股份（直升机板块上市平台、资产注入确定性高的白马标的）、中航黑豹（军工新龙头、年报已扭亏并摘帽）、耐威科技（惯导+MEMS绝对龙头+航电的整体布局）。

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