扩内需势在必行！

年初至今，国内外新冠疫情的进展成为行情重要主线。与此并行的另一条主线是，贸易摩擦中美经贸磋商事件有所升级，经济增长存在压力，全球货币宽松的背景下，业绩确定性较高的必需消费品核心资产龙头获得机构抱团， 稳健上涨。近期，随着国外新冠确诊增速放缓，疫情防护、核酸检测相关板块行情落幕。而5月中旬华为事件和5月下旬召开的全国两会催生了两条重要主线：芯片国产替代（光刻胶等）和扩大内需 （乳业、农村电商、网红直播等）。

其中，两会政府工作报告提出，重点支持“两新一重” 建设，以及坚定扩大内需。2020年新基建是典型的景气拐点型产业主题，将类似2019的5G产业设备端行情。目前，新基建中落地较快的有 5G、 大数据中心和特高压等，参考华鑫证券策略组观点，建议继续关注 5G 产业链应用端（高清视频、 虚拟现实等）以及大数据等相关核心标的。扩内需方面，重点强调支持生活服务业线上线下融合；支持电商、快递进农村，拓展农村消费，参考华鑫证券策略组观点，建议积极关注农村电商、网红直播、可选消费等主题。另外，近期华为事件将加速国产芯片替代进程，尤其是光刻胶产业。

总的来看，金牛君认为，可以重点关注科技或者扩内需主题，尤其是扩内需主题。

金牛君查阅资料，精选了一只值得关注的扩内需的行业龙头股：

对标省广集团、星期六，均与字节跳动有合作，该股股价调整近50%后近期有启动迹象，或将补涨；扩内需逻辑下，该股受益新基建和消费两大内需！

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