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防水龙头股惹人关注

东方雨虹近日接待112家机构调研,本次调研团队较为豪华,睿远基金、高瓴资本、富国基金、南方基金、景林资产和中庚基金

其中最为关注的为睿远基金,出席调研的为朱璘和赵枫,朱璘辅助傅鹏博管理睿远成长价值,赵枫则是睿远基金的另一只产品睿远均衡价值的基金经理。

此外到场的还包括富国基金的王园园,南方基金的骆帅等新生代明显基金经理。

东方雨虹

重点机构:

睿远基金(吴非,朱璘,赵枫,任斯南)、高瓴资本、富国基金(王园园,郑思恩)、南方基金(章晖,骆帅)、景林资产、中庚基金

调研摘要:

问题:公司目前发展概况及未来发展情况?

答:新冠肺炎疫情对于公司危中有机,首先是资本市场对于公司的认同,带动股权激励收益提升,员工获得极大的认同度,其次是国家传统基础设施建设的拉动,此外出国旅游减少促使房屋装修需求增加。公司防水材料主业优势进一步扩大,建筑修缮板块及建筑涂料板块增速高于公司防水主业增速,未来公司有信心抓住机会,加速改善公司现金流的同时继续保持较好的增长速度。

问题:公司2020年组织架构调整情况介绍?

答:公司于2018年实施的组织架构调整是由公司工程建材集团统一管理直销及工程渠道,以北方区、华东区、华南区三大片区为载体深度融合直销模式与工程渠道模式,今年以省为单位推行一体化公司经营,将经营主体下沉至省,进行充分授权,撤掉部门墙,实施增量考核,推进多品牌一体化经营,工厂兼具制造、展示、销售职能,未来公司将强化市场和直属项目的公关能力,不区分重点市场和非重点市场,系统化提升公司在各区域内的渗透率和覆盖率。

问题:公司2020年定增方案拟新增产能未来能否全部消化?

答:近年来公司产品均处于供不应求的状态,且供货周期较短,未来消化定增方案的新增产能没有问题。



华润微

重点机构:

嘉实基金、成泉资本、源乐晟资管、诺安基金

调研摘要:

问题:请简单介绍一下公司定增项目的规划,后续希望达到怎么样的效果?

答:本次定增总募资50亿元,其中38亿元将投向封测基地,整个封测基地项目建设计划投入42亿(不足部分自有资金补足),规划用于功率器件封装、先进封装以及面板级封装。目前公司功率器件的封装大部分产能依靠外包,随着公司未来成品化率提高和12吋产线的产出,公司希望提高封测业务的产能,通过封测配套来提高产品业务附加值。

问题:公司第三代半导体的进展与布局情况?

答:SiC方面,公司今年7月份在慕尼黑电子展举办了SiC二极管的发布会,产品目标应用主要在太阳能逆变器、通讯电源、服务器、储能设备等。预计明年会推出SiCMOSFET产品。GaN方面,公司利用现有的全产业链优势,正在从衬底材料,器件设计、制造工艺,封装工艺全方位开展硅基氮化镓的研发工作。问题十三:公司前三季度有4个亿资本性支出,主要投向哪里?该部分资本性开支主要用于晶圆制造领域。

问题:公司六吋和八吋晶圆代工订单的可见度?

答:客户通常下3个月的订单,再提供3个月的滚动预测。今年由于供求关系的变化,产品生产周期有延长,部分客户会提供6个月以内的订单滚动预测,目前的在手订单量能见度到明年一季度。

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