一、行情回顾
早盘,两市集体高开,开盘之后创业板指一度冲高,但随后回落,沪指则横盘震荡,科技股迎来小幅反弹,口罩板块则出现分化,市场氛围明显好转。
此后指数总体震荡走高,大基建板块表现强势,房地产、券商板块也有拉升,总体指数反弹强劲,氛围明显好转。
午后两市持续走强,三大指数均涨逾3%,科技股全面回暖,截止收盘,涨停家数超过200家。
技术上,大盘补缺口,刚刚突破年线,还未踩稳。创业板20日线反弹,但目前离站上5日线还有距离,依然需要谨慎看待。
二、发酵过程
从市场热度和强度来说,基建最强。
从效果来说,立竿见影,大盘基本上抵消了上周五的巨大跌幅。
其中,涨幅超过7%的达到55只。
涨停的逻辑其实与上周四是一个路数,只不过今天还带动了一些中字头的大基建股。
而从地域来说,上周四安徽基建板块最先启动,而今天安徽基建的表现依然不弱。
共计12只涨停,而这其中多数标的在上周四也出现过涨停,也有像海螺水泥这种大家伙首次涨停的。
这个板块,目前4板为最高高度,宏润建设是龙头,但从有始有终的角度来看,安徽的基建股中则也可能会出现高度小票。
第二、华为HMS。
这个板块本来是在上周五一起被灭的板块。
但因为龙头国农科技分歧上板,也让整个板块有了续命的机会。
盘中,华为或将推出“华为搜索”取代谷歌的消息便成了催化剂。
今天国农科技强势上板后,常山北明、南兴股份、远光软件等都封住涨停。
第三、口罩。
这个板块已经区别于其他病毒防治板块,强度上更是一骑绝尘。
泰达股份已经开启2波主升浪,关键是梯队的其他个股也不弱,道恩股份从第二波底部20元左右,马上也要翻倍,欣龙控股眼看着也要突破前期高点。
这个板块的高度不知道会在哪?
可能等到哪一天大街上不用戴口罩了,这个板块也就彻底玩完了吧。
三、可以潜伏的题材
今天,这个板块比着5G、基建等不管从强度和数量上都不算靠前。
那为什么要说这个板块呢?
首先,这要从这几天一个比较热门的事儿说起:
2月25日有媒体报道,微盟集团系统遭受故障,导致宕机36个小时,仍无法恢复。而背后的原因竟是公司员工破坏数据库导致。
而被破坏的SaaS业务正是微盟的核心业务,这也导致超过300万商家生意停牌超过48小时。
此事一出,港股微盟接连3天大跌22%。
不少舆论和媒体也对微盟口诛笔伐,这其中也包括了竞争对手有赞。
有自媒体撰文称,99%的企业都存在安全风险。这种论调更是火上浇油,使得SaaS企业纷纷要自证安全。这也使网络安全的问题又回到了关注的焦点。
直到昨晚,微盟公众号一篇数据恢复及赔付计划的文章又刷爆朋友圈,在线阅读量超过10w+。
随后,资本市场也迅速作出反应,三大全球投行迅速发布研究报告,给予这家“新经济SaaS第一股”企业“买入”评级。微盟集团宣布数据全面找回12小时后,这三家投行分别是:摩根斯坦利、美银美林、中信建投。
受此影响,港股微盟今天大涨12.29%。
而随着“删库、宕机”事件的发生,微盟CEO表示,今后要加大网络安全和系统维护方面的投入。
从A股网络安全板块的表现来看,和港股微盟近似保持同步。
所以,港股微盟后续如果能够消化利空事件带来的影响,股价持续向上,则对A股网络安全相关标的有刺激作用。
另外,随着各个公司对网络安全的重视和投入,相关网络安全个股也有望迎来机遇。
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