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5G再次站上风口

(本文由公众号越声投顾(yslcw927))整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

5G是通信行业未来大趋势,国家定调为经济发展新动能,通信技术的每一次升级,都伴随着产业的升级,带动了不一样的消费升级。2018年6月14日,3GPP全会(TSG#80)批准了第五代移动通信技术标准(5G NR)独立组网功能冻结。加之去年12月完成的非独立组网NR标准,5G 已经完成第一阶段全功能标准化工作,三大运营商5G商用顺利推进,进入了产业全面冲刺新阶段。

移动通信产业链一般包括五个重要的环节,分别是:网络规划设计(前期技术研究以及网络建设规划)、无线主设备(核心网、基站天线、射频器件、光器件/光模块、小基站等,主要就是配置无线网络全覆盖的,是5G商用的核心环节)、传输设备(5G的传输载体,包括光纤光缆、系统集成、IT支持以及增值服务等)、终端设备(芯片以及终端配套设施)以及运营商。

具体5G板块中,设备商(基站、传输网设备)短期业绩增速一般,但未来受益确定性强,2020年有望进入业绩兑现期;5G弹性较大领域在于天馈射频,但商业模式也存在一定不确定性;5G+数据流量高增双驱动,光通信景气持续性好(光模块、光纤光缆),5G带来的需求拉动有望2019年体现。

5G产业链的细分行业龙头:

基站天线:拥有5G大规模天线技术的核心厂家,以及天线和射频一体化趋势的行业变革对天线厂家的影响:中兴通讯、通宇通讯、京信通信。

基站射频:拥有5G中低高频段射频的研发量产能力厂家,以及与主设备商技术协同与合作深度:武汉凡谷、东山精密。

通信网络设备:运营商市场地位稳固并有望提升的主设备厂商,以及 IT 设备和 SDN/NFV 解决方案提供商:中兴通讯、烽火通信。

光纤光缆:光纤光缆行业的供需状况,以及拥有光纤预制棒自给能力和产能扩充实力的厂家:亨通光电、中天科技。

光模块:拥有100G高速光模块研发和量产能力,以及有望实现光芯片突破的厂商:中际装备、光迅科技。

系统集成与应用服务:提早布局物联网平台业务,具有较强先发和卡位优势,以及大数据领域具有内生外延优势的厂家:宜通世纪、东方国信。

物联网:拥有全通信网络制式物联网无线通信模块产品的厂家:高新兴

买股就要买龙头股,随着5G配套实施的完善,必然会转化成利润,公司必然会受益,下面小编就来分享下5G概念的细分龙头股图表

并不是说除了上述个股外其余的都在蹭概念,这些只不过是先“跑出来”的,有很多个股局限于5G只是试运行,所以没有实现业务接入,比如亨通、长飞、日海、太辰光(300570)这类,只是时间问题。

但话又说回来,这时候能介入5G业务的个股一般都拥有技术或者客户优势,大的行业趋势下,龙头和小公司最容易出现超预期的增长。要么做龙头,要么做小份额高成长。

如果你心中有更好的个股,欢迎一起交流,笔者只是在这里列出了一部分名单,谢谢各位,如果有需要可以直接收藏!

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