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今天钢铁板块整体很强，出现了几个涨停板。因为受到GNY那边事情的影响，突发事件驱动消息刺激钢铁相关个股走强。

但是这个板块其实从今年2月开始一直都在走趋势，近期一些个股在加速。

这个板块有三只龙头值得研究。

第一个龙头自然就是宝钢。宝钢坚持主业不变，并且以并购方式把武钢，山东钢铁，八一钢铁，太原钢铁等逐渐纳入账下，这是钢铁行业后面整合的主要方式。世界各国几百年来，都是通过并购重组形成极少数几家巨无霸。美国，德国，日本，都是这样。

第二个就是包钢，包钢股价低，1元多起步，最开始2月份是以稀土永磁概念跟着飞。之后就是资源涨价，业绩暴增，走出了创新高的趋势。那后面逻辑就非常简单了，趋势向上，继续飞，不过，包钢股份是大游资也热爱的对象，经常爱拉涨停板，可谓机构，游资，散户的大众情人！

第三个中信特钢，这个标的很多人可能不太熟悉，其实他就是以前的大冶特钢！被中信集团收购之后改名为中信特钢。中信系擅长资本运作，比如中信证券，中信银行，中信重工等等。中信特钢是上市公司中最大的特钢企业，主要生产高附加值的高端汽车用钢，能源用钢，以及包括大型桥梁等特殊用钢。

简单说一说钢铁板块上涨的逻辑。

第一个就是市场需求。疫情得到控制后，要大力发展经济建设，钢铁是主要的原材料，所以需求是刚性的，不点都不得少的，需求旺盛自然业绩有保障。

第二个，就是因为碳中和的底层逻辑，钢铁是除了电力以外第二大高碳排放行业，所以，控制好钢铁行业的碳减排，碳中和将大大受益。

第三个，我国长期缺乏铁矿石，但是又是钢铁生产第一大国，对铁矿石需求量是世界第一大，可谓渴求大量优质铁矿石，但是众所周知的情况，我们没有铁矿石的安全保证。前期上面制定铁矿石找矿的政策，以及把铁矿石列为战略性资源，道理就在于此，这个就是政策面重视程度升级了。

第四个，因为碳中和的要求，所以在上半年，我国钢铁行业限产减产，以及减少粗钢出口，增加国外粗钢进口等等，这些重大变化，对相关的钢铁企业业绩变化带来巨大的影响，相信还记得4月份安阳特钢和重庆特钢连板涨停的现象。以及包钢股份多次连板涨停的现象，都是有原因的。

第五个，我们要大力发展机械制造，装备制造，以及新基建，需要大量优质钢铁，这对后面钢铁企业有很大的预期。

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