“但该笔资金不会用于偿还其2月份到期的美元债。”

作者：涂鸦君

编辑：tuya

出品：财经涂鸦

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，华南城控股于昨日与投资人进行线上交流，预计今年3-4月份完成与深圳市特区建设发展集团有限公司的股权交易，并在交易完成后收到资金，资金将用于未来境外债务的兑付，但该笔资金不会用于偿还其2月份到期的美元债。

公司计划使用资产去化募集资金以及境内银行融资来兑付2月12日到期的3.48亿美金美元债。

此前，华南城控股公告称，按认购价每股0.57港元配发及发行33.5亿股新股份予深圳特区建发集团或其全资附属公司，发行认购股份的所得款项总额估计约为19.1亿港元。

认购事项完成后，深圳特区建发集团将占华南城经配发及发行认购股份扩大后已发行股本29.28%，成为华南城单一最大股东。郑松兴的持股比例由持股前的28.5%稀释至20.16%，降至第二大股东。此外，腾讯仍为第三大股东，持股比例由11.81%稀释至8.35%。

特区建发集团为深圳市国有资产监督管理委员会下国有独资企业，是深圳市国有产业园区开发运营主体之一，负责重大基础设施建设工作。

公司表示，将在未来与深圳市特区建设发展集团有限公司探索未来潜在项目合作机会，包括深圳旧改项目，产业项目，以及国企背书交易平台等，同时公司可以通过特区建发在园区开发基础建设领域资源和经验提升公司项目管理和运营效率，并加速减轻公司债务负担。

关于华南城是否将被特区建发并表，公司称是否并表将由特区建发决定，此外特区建发会派出董事，公司目前的主席仍将继续在董事会担任主席，未来或为联席主席，公司与特区建发之间目前并没有做出相应的业绩承诺。

公司指出，未来计划将资产负债率降至50%，加权平均融资成本降至5%-6%。

未来，华南城计划降低美元债比例，加大国内银行的融资，并加强现金流管理。境内债务方面，今年到期的共计20亿人民币的中期票据及企业债，公司已与投资人沟通进行借新还旧的安排。

关于此前公司进行的境外投资人甄别，管理层称主要诉求为多了解境外持有人的情况以便于后续沟通。

公司强调，并没有存续的员工理财、个人理财产品或信托端融资。境外融资以美元债为主，境内融资以银行为主。

资产出售方面，公司管理层表示西安仓储资产出售目前已经完成交割，正等待政府付款，同时郑州及合肥的仓储物流资产也在与潜在买家沟通中，此外公司将继续出售非核心大宗资产，包括大型商业综合体、商铺、批发市场以及仓储物流等。