距离去年7月中国船舶集团承诺的上市公司资产一年内不重组的期限，还有4个月。今年是国企改革三年行动收官之年，加上今年的大事件，2022年7月后拿出重组方案的概率非常大。

中国船舶集团重组是明牌，重组前旗下个股的热度是下不来了，极端情绪下的杀跌，可能就是最好的买入机会。

中国船舶集团旗下A股公司9家，中船防务和中国动力已经出了重整方案，目前还剩下中船汉光、中国重工、中国船舶、中船应急、中国海防、中船防务、久之洋。

造船这块业务，中国重工、中国船舶和中船防务，三家存在同业竞争，这块怎么解决是未来最大的押注点。

从去年资金的介入看，中国重工好像是被市场放弃了，中国船舶的成为造船的总装平台的可能性最大，因为两船合并前，南船就计划把广船国际注入中国船舶。

中船防务有H股，之前可能成为动力平台，现在这块资产给了中国动力，现在怎么定位没有任何迹象。

中国重工好多年前就盛传将注入28家科研所，未来成为船配和科研平台的概率不小，有意思的事情是船舶工业前两年只增持了中国重工，不增持中国船舶。船舶工业目前还是被套的。

中船应急经营范围去年增加了“武器装备研发、生产；”，给人想象力。

中船防务目前主要业务是信息电子领域的科研生产制造（主要包括水下信息传输装备、水下武器系统专项设备等特装设备、系列船用特种电源产品等）、试验检测服务。目前是中国船舶集团旗下业绩最好的上市公司。

久之洋公司业务领域涵盖红外热像仪及以红外成像为核心的系统集成光电产品、激光类产品、光学元件及膜系镀制、星体跟踪器等四大业务板块，和造船的关系也不大。

中船汉光主营业务是打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产和销售，基本和造船没有关系。

中国船舶集团的整合规模和难度不是中国中车可以比拟，在重组方案没有拿出来之前，无法猜想。

期待重组的最好放低预期，不要和06-07年比，不要和14年中国重工注入军工资产比，现在的市场环境和时代背景，和以前没有可比性。

潜伏重组股，最重要的是持股成本，成本越低，坚持到最后的概率越大。