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自主可控+高端制造+专精特新有哪些板块?

“自主可控+高端制造+专精特新”有哪些板块?

周一,A股三大股指高开高走,盘中强势震荡上扬。两市合计成交额12549亿元;北向资金净买入14.35亿元。盘面观察:半导体、新能源、汽车等板块涨幅居前;而地产、餐饮旅游、银行等板块跌幅居前。

截至收盘:沪指涨0.61%,报3582.08点;深成指涨1.41%,报14960.66点;创业板指涨2.54%,报3505.73点。

整体来看,两市成交额有所放大,且已连续22个交易日突破万亿元;这说明目前A股整体流动性支撑基本保持稳定,万亿成交额似乎已成常态;不过值得注意的是,资金仍在不停的寻找进攻点,所以我们可以看到板块轮动加速的迹象。

另外,我们可以看到今天市场上创业板表现明显强于主板市场,这就不得不提一下上周备受关注的“北交所”。北交所的“首周秀”并没有出现一些投资者预计的 “狂潮式行情”,除了10只新上市公司外,整体表现平稳;但与此同时,我们也看到八只“北交所主题基金”被市场抢购的火爆;这或许说明咱们大A股市场从创业板、科创板、再到北交所,在不断成熟的同时,投资者也发现个股投资逻辑需要更加专业和深度的知识背景,特别是以“专精特新”为核心定位的北交所。

所谓“专精特新”是指“主营业务专业化、经营管理精细化、产品服务特色化、创新能力新颖化”的一批创新型企业;考虑目前的国际局势+政策扶持背景之下,我们数次提到的“自主可控+高端制造”和“专精特新”其实是可以结合起来看的;这一方面是符合国家政策和产业发展的大趋势,另一方面其中一些公司也正身处业绩确定性强的高景气赛道。

继续重点跟踪“自主可控+高端制造+专精特新”大概念的:新能源(风光储能汽车等)、大科技(软硬件芯片机器人等)、军工(上游材料元器件设备整装等)、生物医药(创新药CXO医疗器械等);与此同时可留意估值修复与风格再平衡下,前期估值消化后盈利预期有望触底反弹的大金融(券商等)及“大消费”(家电食品饮料等)。

【广发 证券高级投资顾问 赵愚睿,执业证书编号:S0260614060014】

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