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A股仍未变盘,这板块却悄然走强!

A股仍未“变盘”,这板块却悄然走强!

(温馨提示:此文章内容并不是本人原创,为转载某机构投资顾问群观点,仅供参考,其观点并不代表本人意见)有人说:

如果全年大盘很惨,最后两个月通常是吃饭行情;

如果全年大盘很好,最后两个月通常是结账行情;

如果某些板块全年很惨,最后两个月通常是吃饭行情;

如果某些板块全年很好,最后两个月通常是结账行情。

不过市场并没有这么简单,但近期一些板块的确出现了类似的规律,最明显的就是水泥、化工等周期股,A股维持着震荡局面,这些板块在沉寂了整一年后,年底悄然走强,来了次爆发。

在疫情影响下,很多行业都在发生变化,在全球货币宽松、各国为救经济不断放水的宏观背景下,随之而来的就是通胀,近期各种各样的化工材料频频涨价原因也由于通胀。

关于周期材料板块,有一点需要注意,就是涨的最凶的不是矿产、煤炭等,而是有机硅、锂电池原料等科技属性更强的分支。

科技股下半年来回调幅度较大,但从去年开始到现在,并且在十四五“科技自强自立”的主导下,资金并不愿意就这样抛弃科技股,目前资金就像是把硅、钛等“科技材料”作为科技股的补涨方向展开。

回到顺周期行业,经济回暖,需求增长叠加行业涨价是上涨的核心逻辑。

有机硅也不例外,不管资金是否有“科技情节”,有机硅近期的价格是显著提高的。

有机硅DMC上游为氯甲烷和金属硅,中游为硅油及硅橡胶,终端应用覆盖电子电器、汽车、建筑以及医疗等多个领域。受疫情影响,国外部分有机硅生产商受到冲击较大,整体开工率下降,但同时,在新能源汽车等行业旺盛的需求下,有机硅订单向国内转移,上半年疫情对相关产业也有一定影响,所有在供不应求的情况下,有机硅DMC价格接近3万元/吨,相比9月的1.7万元/吨,价格几乎翻倍,“量价齐升”将对相关产业链公司业绩产生实质性利好。

附:周期股三季度业绩情况表

(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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