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碳交易概念,两大龙头和其他受益板块

碳交易概念,两大龙头和其他受益板块。

近期连续暴跌的市场中,热点是比较匮乏的,但是,碳交易板块有升温迹象。板块龙头华银电力连续三个板被推到了风口浪尖,今天出了公告澄清。深圳能源走得更加稳健,一周时间走出了四个板。为什么碳交易概念会被市场挖掘呢?

先了解下什么是碳交易市场。碳交易是碳中和衍生出来的一个市场。碳中和核心本质就是二氧化碳排放吸收量中和,最终一加一减等于零的效果。碳中和是接下去40年的一个大目标,为了达到这个目标,碳交易市场建立就势在必行了。

1,什么是碳交易市场?

碳交易市场是从控制二氧化碳排放的角度出发,国家每年给出一定的排放量,然后分配到各个企业中去。有些企业配额多,有些企业配额少,怎么办呢?多的企业让出碳排放量放到碳交易市场去交易,让不足的企业去购买,这就形成了碳交易市场。目前碳交易市场只是在有限的几个行业地区试点。

2,突发政策。

今天盘后,有媒体报道,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。报道同时指出,除电力已纳入外,石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业,将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。尚未被纳入全国市场的行业将继续在试点市场进行交易。因此,在未来一段时间内,试点市场和全国市场将会并行。碳交易市场的规模会逐步扩大。

3,哪些企业会受益?

第一,直接受益的公司——参股碳交易市场的公司。市场打出两个龙头是深圳能源和华银电力,其他开始扩散。参股对公司业绩的提升并不会太大,未来规模大了,相对要体现多一点,但是,目前就是题材炒作而已,所以不适合价值投资的,这个要注意。

深圳能源:持股深圳碳排放权交易所12.5%的股权。

华银电力:持股深圳碳排放权交易所7.5%的股权。

长源电力、国检集团:持有湖北碳排放交易中心9.09%的股权。

金融街:持股北京环境交易所16%的股权。

国网英大:子公司置信碳资产管理公司专门从事碳交易业务。

第二,间接受益的公司——周期行业,耗能大户。这个是间接受益,其实类似于环保下的供给侧改革逻辑,耗能大户的电解铝、水泥、钢铁、化工等周期性行业,加速产业落后产能淘汰,产业集中度提升,龙头企业受益。

电解铝行业:生产一吨电解铝的碳排放大约是钢铁的6.2倍。2019年我国电解铝碳排放量达4.3亿吨,约占全国总碳排放量的5% ,所以电解铝行业间接受益是非常大的。

从电解铝的两条生产路径来看,主要包括火电电解制铝和水电电解制铝,碳中和政策未来可能进一步提升火电制铝的成本,从而推动水电铝占比逐渐提升。再一个主要方向在于再生铝企业,相比电解铝的单吨碳排放(11.2吨),通过回收生产的再生铝碳排放仅为0.23吨。目前全球铝产品产量约9500万吨,其中再生铝占34%,其余均为电解铝。

电解铝龙头:云铝股份、神火股份等。 再生铝龙头:怡球资源等。

水泥行业:海螺水泥等。

钢铁行业:宝钢股份等。

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