好赛道的核心资产：1、卓胜微，5G射频芯片龙头，稀缺性、行业龙头、业绩连续两年高增，今年一季度利润是去年全年的一半，今年第三年业绩高增基本可以预见。

2、宁德时代，国内锂电池龙头，独角兽，行业龙头效应开始突显，18、19年业绩快速增长，今年一季度利润高增，特斯拉国产化和全产业链布局使得整合效应越来越强，一季度利润近20亿，近3年来最佳表现，剔除去年疫情同期低基数，也可以说是爆发性增长。（明天巨量解禁，今天高位对子数，有可能是个短期波段顶部）

3、山西汾酒，即将跻身一线白酒行列，以后不再只是茅五泸了，最近4年维持近50%的平均高增速，一季度扣非爆赚21.8亿，相当于前年全年赚的，去年利润的70%，这是单季度，旗下青花汾线上线下都在拓展渠道，二季度业绩有望继续维持高增长，旗下高端白酒也已经进入千元价格阵列。

4、比亚迪，国内新能源车龙头，一季度因为春节假期和新车往后推付，导致一季度业绩比较惨，受益于磷酸铁锂刀片电池和新能源车出海，混动 DMI车型预售爆卖，5月份整车和新能源车销量大增，二季度业绩高增预期比较强。

5、阳光电源、隆基股份，受制于原材料单晶多晶硅料价格不断上涨，成本上升，导致利润减少，光伏并网平价上网时代到来，光伏龙头企业业绩预期增量加强。

补充一下前天发的，一个小账户。