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突发!A股明天大反弹?33家中企列入实体清单!科技股影响几何?

突发!A股明天大反弹?33家中企列入“实体清单”!科技股影响几何?

​​​​一、稀土永磁,战略资源,反制王牌!

​​厂家惜售需求激增 稀土价格连续上涨。近期,部分稀土品种价格出现连续上涨。上海有色网数据显示,镨钕氧化物、镨钕金属连续四日上涨,5月13日的报价分别为27万元/吨、33.95万元/吨,月涨幅达到2.47%、2.72%。除此之外,氧化钬、氧化钆、氧化钕、钬铁等均有不同程度的涨价。

​​一方面,此前镨钕氧化物价格处于极低位,接近成本线,导致厂家惜售、挺价的意愿强烈;

​​另一方面,随着终端新能源汽车市场回暖,稀土下游永磁材料厂家备货需求增多,镨钕氧化物的景气也带动了氧化钆、氧化钬等材料价格的上涨。

​​随着稀土功能材料高速发展,全球稀土消费量有望持续增长,预计2021年全球稀土消费量将达19.9万吨,2017-2021全球稀土消费量CAGR为7%;受打黑、环保高压及产量指标等因素影响,预计稀土供给将会持续受限,叠加供给端政策预期持续增强,供需基本面有望逐步向好。

​​当前稀土价格处于近十年相对低位,在潜在的收储对于稀土基本面的支撑下,稀土板块的估值料将从历史低位逐步抬升。

​​二、重磅!美将奇虎360等33家中企列入“实体清单”!科技股影响几何?

​​上周,美刚刚升级对华为芯片限制,导致A股以芯片为主的科技股出现大幅杀跌;23号凌晨,美又将33家中国科技企业及机构列入“实体清单”,可能短期对科技板块形成冲击。其中包括奇虎360、烽火科技集团、东方网力等知名企业。

​​此外,成都太科光电、砺剑天眼、云从科技、云天励飞、上海银晨智能等多家知名初创科技企业也出现在名单当中。

​​上周以来,华为芯片遭美断供事件成为市场关注的焦点。出于对短期芯片产业链影响的担忧,下半周有短线资金撤离科技板块迹象,包括消费电子、国产软件、芯片、5G概念、云计算等题材均接连调整。

​​虽然美国对华为的制裁力度略超市场预期,包括这次33家企业和机构被列入“实体清单”,短期对市场有冲击。

​​短期来看,贸易摩擦升级为技术封锁将影响市场交易情绪和风险偏好。对于后市,无需过度担忧。外部封锁压力越大,内部宽松政策对冲的逻辑就越顺畅,同时国内科技投入力度也会越大,这将有利于增强国内科技企业自身创新和竞争力。

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