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今天A股大跌,各种马后炮猜测就出来了,比较牵动神经的,是将半导体板块的下跌

今天A股大跌,各种马后炮猜测就出来了,比较牵动神经的,是将半导体板块的下跌,和今天刚出炉的美日欲在半导体领域建立脱离中国的供应链的消息拉上关系,见附图一。实际上,打开半导体板块走势图会发现,自去年(2020年)7月中旬见顶以来,半导体板块就一直在震荡调整,期间又多次幅度较大的下跌(见附图二),所以断言今天的半导体板块下跌是由于美日要联手作妖,这个推断很难站住脚。

在特朗普时代,美国就开始搞供应链脱钩,把中国300多家企业单位拉上了黑名单,中芯国际的EUV光刻机交了钱拿不到货,中端的DUV光刻机卡到今年才发货。这个情况严重不严重?很严重,结果A股半导体板块开启大牛行情,因为大家都明白一个逻辑,美国不卡脖子时,国产半导体设备、材料、芯片,下游的很多国产大厂都不用,所以活得那叫一个LOW;美国一卡脖子,国产半导体厂家买卖一下子红火起来,下游的国产大厂踏破门槛找上门来。今年,国产半导体厂家上市公司公布的财报,业绩增长5成太普通了,翻倍的大有人在。它们心里是暗暗感谢特没谱的。

现在,拜登上台,联手日本弄的半导体脱钩中国供应链,和特朗普那一套是新瓶装旧酒,看着挺恶心,对付起来也不是没有办法:既然你和我脱钩,美国、日本的半导体企业面临两个选择,要么丢掉中国这个全球最大的半导体市场,腰包缩水,要么到中国建厂,满足中国市场的需求。

最坏的结果是,美日半导体企业顶着股东的唾沫,不赚中国市场的钱了,拍屁股走人,我们是不是就没辙了?有一点可以明确,中国的半导体产业链比较齐全,产业链安全有基本保障,短板在中高端市场,比如DUV光刻机的分辨率最高在90nm,搞个擂台赛是可以攻下28nm的(现在已经在搞了),然后迭代往上走,最大可以做出7nm(DUV工艺)的芯片,满足绝大部分市场需求。一句话,国产半导体产业链会累一点,毕竟从低端往中高端做,不花大力气不行。

美日联手作妖,也不是没有代价,除了丢掉全球最大的市场,还会把自己的成本抬上去,削弱竞争力(欧洲也要搞自己的芯片,和美国竞争)。台积电的掌门人刘德音就指出拜登这一套不靠谱,认为如果将整个半导体供应链转移到美欧,那将产生大量的"非盈利产能",等于亏损。

日本的半导体产业很大一部分依靠中国市场支撑,特别是尼康的光刻机,因为被英特尔砍单,亏得露出底裤了,董事长跑到中国来降价去库存,如果放弃中国市场,光刻机部门可能被全灭。日本最引以为傲的半导体材料也不是不可替代的,2019年7月,日本断供韩国半导体材料,刚开始感觉挺爽,快两年过去,韩国人咬牙将本国产半导体材料替代顶上,日本的半导体材料出口韩国大降7成多,赔了市场还背了骂名,典型的损人不利己(见附图三)。

这方面,我们学学韩国人,把半导体产业链的短板补上,美日也会搬起石头最后砸中的是自己的脚。

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