为什么今天军工板块集体启动？

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今天市场一条传闻引爆了军工板块。程曦航空、江龙船艇、洪都航空、中航飞机纷纷封板，大涨无数。航空航天指数涨了5.89%，船舶制造涨了5.06%，军工ETF涨了超过4%。

传闻来自国盛证券的报告。券商研报这一块，国盛的军工和天风的电子是出了名的。报告这么说的：11月份军工企业会签订整个十四五采购合同，订单量超乎想象，而且预付比例从之前的30%会提升到40%~50%。

如果传闻属实，军工行业的基本面将发生质的变化。

1，订单多的做不完。

2，收款和现金流极大改善。

3，预期业绩会大爆发。

军工一直被市场不看好，一个是业绩，一个是特殊的回款机制和保密协定等财务不透明，业绩不好。今年军工爆发行情一方面是业绩回升明显，另一方面其实和局势也有莫大关联性。这个消息确定之后，军工行业的景气度就一下子上来了，值得我们密切关注。

仔细想下，逻辑上也是说得通的。湾湾那边的情况大家都清楚，其实我们一直都在做最差的准备，那就必须得把装备搞起来，该升级的升级，该换代的换代。外部局势更为复杂，美国啊，印度等也是对我们虎视眈眈，强大国防才能够保家卫国，这个是王道。

假设传闻属实，最大利好的是军工整装企业，然后会扩散到整个军工产业链。做下总结：

导弹总装：洪都航空、宏大爆破等。

军工电子：振华科技、天剑科技、北方导航、中航电子等。

装甲车：内蒙一机等。

战斗机群：中航沈飞、中航飞机、中直股份等。

无人机组：航天彩虹。

航空发动机：航发动力、航发控制、航发科技。

航母：中国船舶、中船防务、中国重工。

军工指数：军工龙头（512710）、国防ETF(512670)、军工ETF(512660)、中证军工（512560）等。