精华版军工板块投资方向,各大龙头大汇总。
军工板块,2020年开始进入高光时刻,一个是业绩改善预期明显,一个是复杂国际形势带来的国防投入的增加,确定性的增长机会可期。资金上,军工已经成为了机构投资者扎堆的板块之一。
侃哥2021年首先和大家分享的是军工板块的投资机会。选择确定性,选择低估的价值,当然,用最简单的方式呈现给大家是对大家最有帮助的。
首先,选择的是整机厂商。装备升级换代,整机厂商的机会最大。航母编队的成型是迟早的事情。这里面涉及到战机、航母等大型装备。
整机:
战斗机龙头中航沈飞;
无人机龙头航天彩虹;
轰炸机、预警机等龙头中航西飞;
导弹、教练机、无人机总装龙头洪都航空;
航空发动机总装龙头航发动力。
新材料:
钛合金材料龙头:宝钛股份、西部超导、西部材料。西部材料和西部超导同属于一个控股股东。
碳纤维复合材料龙头:中航高科、光威复材和中简科技。
发动机高温合金材料:钢研高纳、应流股份。
国产大飞机:
总装龙头是中航西飞、洪都航空。
电子通讯设备等:中航电子、航天发展和航天电器等。
锻铸件龙头:中航重机。
中航重机在航天军工领域制造业是卖铲子的,航空锻铸件目前主营业务占比74%,其他是液压产品,中间制造加工企业,特殊的地位。军备升级、国产大飞机等的量产,对航空锻铸件的需求会大幅提升。
航母相关:中国船舶、中船防务和中船科技等。这一块目前市场给的估值最低,主要是业绩改善度不高。
军工板块未来一两年还是非常值得期待的,装备升级刺激需求提升,业绩增长这是主要逻辑,资金从以前的题材炒作型转向了业绩增长型,要改变对军工板块的惯性思维。
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