股民注意!A股军工版“集采”来了!医药带量采购直接把医药板块打趴!军工版的集采,会带来什么影响?这几个被错杀的品种,务必关注:
1.对军工板块有影响吗?
军工版的集采来了!会像“医药带量采购”那样,被大幅砍价吗?会!
场内资金也已经开始担心军品放量集采后会不会出现大降价。
我认为躲不掉,但是!一定会诞生更多爆量公司。
比如医药集采后的恒瑞,这次PD1,自己降价80%,打赢一切竞争对手,全数进医保,换来的是什么?爆量!
2.影响程度如何?
军工有一点和医药不一样的,军工都是重资产,重技术,重设备类企业,所以不可能出现像医药这么大规模的集采压价行为!
所以集采的影响不会像医药那么大
3.受影响最大的
受到军工版集采影响比较大的是
竞争力差的,赛道差的,依赖单一型号,单一客户的企业。
4.军工板块的后市
军工类的明后年前景仍非常乐观,因此不要硬生生把医药集采的逻辑套进来,如果未来几天就这个集采形成恐慌,反而是低吸点
5.谁被错杀了?低吸什么?
有核心竞争力,拥有成本转移能力的。
1.军工主机厂
比如发动机唯一总装厂
歼击机唯一上市公司
无人机加导弹总装
2,军工上游电子,材料中拥有核心竞争力的企业
军工材料之前写过,可以翻一下。
有任何问题欢迎留言探讨。@股市卓见
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