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重磅大利好!

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今天两市继续震荡,盘面看主要是新能源锂电、光伏、消费电子、半导体等科技成长板块表现强势,同时还有碳中和等短线题材活跃市场。成家量方面昨天是7500亿,今天没有北上资金依然有7900多亿,市场做多热情丝毫不改。

市场走势和我们预期比较一致,科技成长板块已经占领市场最前线,尤其是新能源锂电方向,我们多次强调是首要考虑对象,也是最有希望带领市场走出重围的新抱团主线。

今天锂电整个产业链都在沸腾,上游锂钴矿,中游锂电材料,下游储能等都在暴涨,比如硬核的有比亚迪,星源材质,恩捷股份,天赐材料,赣锋锂业,华友钴业等。不过后排中小盘股整体涨幅更好,看下面:

新能源锂电爆发除了市场风格的漂移,短期消息面的刺激也成了较大的影响因素:

国外方面有重大利好,对面白登表示汽车产业的未来是“电动汽车”,并加大宣传了1740亿美元的电动汽车扶持计划,美股新能源大涨,带动A股相关概念股上涨;

国内方面,有报道称我国要打造世界级盐湖产业基地,刺激上游盐湖提锂资源股大涨。

短期锂电产业链全线爆发后,大概率会有分化,不过趋势在,整个的风格也偏向科技成长,那分化后继续看多做多。

今天跟大家捋下锂电产业链,完整的锂电池产业链包含锂、钴、石墨等原材料资源的开采加工,锂电池四大材料(正极,负极,电解液,隔膜)及辅料的生产制造,电芯制造及组装,终端应用以及废旧锂电池回收等环节。

锂电池全产业链结构:

锂电成本占比:

锂电池上游原材料最初为镍矿、钴矿、锂矿、石墨矿等,这些矿产资源经过加工后得到一系列盐类及中间产品,广泛应用于电池材料(正极材料、负极材料、隔膜、电解液)的制造中。

从上图可以观察到,锂电池4大关键材料占据了锂电池80-90%的主要成本,而锂钴镍等金属又渗透到4大材料中,这些细分领域就是我们要重点聚焦的地方。

锂矿龙头是赣锋锂业,镍钴矿龙头是华友钴业,正极材料龙头是容百科技,负极是璞泰来,电解液是天赐材料,隔膜是恩捷股份,星源材质,还有动力电池龙头宁德时代。作为各细分领域龙头,长期看能充分受益于新能源高景气度,大家可以持续去跟踪。

至于盐湖提锂这块,短期政策上的支持自然是好事。目前基本面也在改善,有机构调研报告就指出,由于盐湖提锂终端产品品质提升明显,且随着碳酸锂价格上涨带动了企业产能释放,认为盐湖提锂市场接下来有望持续放量。不过相关概念股都偏向短线,适当关注即可。

总之新能源锂电是目前市场的绝对主线,继续看多做多。当然这块不倒下,科技成长风格会延续,包括半导体军工等。

好了今天我们的内容就到此,大家有什么问题欢迎留言区交流,最后记得动动你的小指头点个在看支持下。

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