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我们觉得,目前有四个行业已经确定下来可以定投了

我们觉得,目前有四个行业已经确定下来可以定投了,

最便宜的是基建行业指数和房地产行业指数。

基建行业指数进入牛市或者顺周期的话,表现应该非常不错,因为后疫情时代,消费对经济的拉动已经开始明显放缓;外贸行业最近表现不错,但受国际因素还没火力全开;如果政府不想看到经济增速再次出现明显放缓的话,三驾马车当中的投资(基建)肯定要动起来。加上三四线城市过去两年“涨价去库存”搞的还不错,地方政府债务和财政压力得到了一定程度的缓解,最近开始稍有余力去更新一些基建设施,中Y政F这边也会在国企和央企这边给一些扶持,(毕竟贸易战期间,“民族资产阶级”的软弱性充分暴露,证实它们不是完全靠得住的一支力量)我们也在现实当中看到了,去年下半年以来,我们虽然不搞之前那种“超级工程”的基建项目,但是“涉及范围广、单个项目小,总数量众多”为特征的小基建项目遍地开花,而现在A股市场当中,基建行业指数卑微到了尘埃里,要是长期定投的话,目前是最安全的一个标的物。

房地产不用多说了,全行业指数已经跌破净资产,我印象当中有这个行业以来就没这么惨过,虽然现阶段政府对房价进行严格调控,但是房地产行业不会消失,城市化进程不会结束,因此现阶段的估值水平,已经出现了非理性的低估。另外现阶段调控核心已经从房地产企业高杠杆高周转的问题转向地方政府对土地价格的小动作,今后房地产行业大转型完成之后,已经是建设社会主义祖国和城市化发展路上不可或缺的一环,所以房地产行业指数现在开始定投问题也不大。

其实从绝对值角度来看,估值水平最低的银行,不过银行天生估值水平就比别人低,加上之前抱团股行情当中,部分业绩增速不错的银行被抱团军团拉升了一波,所以现阶段估值水平不算历史低点,但是银行股在牛市后期的爆发力还是比较可观的,这一波先把银行拉上车,慢慢熬时间,到牛市后期指数至少会给个翻倍行情。

最后一个入选的军工指数,虽然现阶段已经不便宜了,加上前期有一定累计涨幅,但是目前来看,后续的订单量还在增加,业绩增速可能还会维持较长的一段时间,另外,国际形势的复杂局面也会给后续军工行业的热度和期待值加分,上一轮牛市军工行业在没有什么业绩支撑的情况下,被各路资金强力推升,这次五年多之后,军工行业已经有了一定的业绩基础和拿得出手的产品,估计牛市的时候资金会有动力进一步推升军工行业。

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