【美国再对华为“卡脖子”,国产半导体将加速崛起,这些A股公司或迎来新机遇】
据市值观察,当地时间5月15日,美国针对华为公司出台出口管制新规,计划对华为的芯片采购进行管控。但由于产业链的深度融合与相互依赖,美国在限制华为的同时,本土企业也受到了严重伤害。消息公布当日,美股芯片股集体大跌。
尽管国内半导体产业链全球市占率较低,但随着政策扶持和国内市场增长,半导体产业已经取得长足进步,各领域均有了国内厂商的身影。从上游半导体材料来说,江化微(603078)的超纯试剂、鼎龙股份(300054)的CMP研磨垫、江丰电子(300666)的靶材、安集科技(688019)的研磨液以及沪硅产业(688126)的大硅片等,均在晶圆制造产线上得到验证,部分产品已经实现批量供应。
半导体设备领域,中微公司(688012)的刻蚀机、北方华创(002371)的单晶炉、PVD和CVD等、长川科技(300604)的检测设备和至纯科技(603690)的清洗机等,国内厂商均有涉及。
此外还包括,制造领域的中芯国际(00981)、长江存储,芯片设计领域的海思、紫光展锐、韦尔股份(603501)、汇顶科技(603160)、北京君正(300223)、兆易创新(603986)等。其中,紫光展锐作为国内5G通信芯片的龙头,是大基金二期首个落地的投资项目,增资22.5亿元。
在细分芯片领域,国产企业也在崛起。比如,GPU的景嘉微(300474)、摄像模组支持企业聚辰股份(688123)等等。其中,景嘉微是国内唯一图像处理芯片上市企业,也是华为等公司的伙伴,被认为将有望取代英伟达。
虽然产业仍然处于起步阶段,但未来5-10年将会成为半导体产业发展的黄金时期,也是中国走向世界的黄金时期。按照当前中国的经济体量与发展势头,打压也不能改变世界格局发展的方向,从一超多强向两超多强转变不可避免。
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美国制裁华为升级,这些A股上市公司料将暴涨相迎
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