股神林园说:“现在投资这三类半导体科技股,未来20年最坏的结果是赚50倍,未来5年赚几倍甚至10倍,是很轻松的。这三类是基体材料(主要是硅片)、制造材料(光刻胶、掩膜版、电子气体等)、封装材料(键合丝、芯片粘接材料等)三大类。
林园这么说的依据是什么?
2019年,国内芯片消费市场是1446亿美元,占全球市场的35.1%,是美国市场(785亿美元)的2倍。全球最大的芯片消费市场在中国,这是我国敢于进行芯片国产替代的底气所在。
第一、半导体什么最值钱,也是最赚钱的,一定是基础材料,在这些材料中,硅片市场规模最大,超100亿美元,不过产能,尤其是先进的大硅片产能主要掌握在日本信越等国外厂商手中。不过,随着我国近几年开始重视半导体产业,将来,硅片生产商将是赚钱的公司之一。
第二、半导体设备主要用于硅片制造、晶圆制造、集成电路封装测试等。分为光刻机、刻蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备........其中,光刻机和刻蚀设备为核心设备,占到了设备投资额的35%左右。中X公司已经能量产7nm的刻蚀设备,5nm技术也在验证中。技术不输国外同行。 但在光刻机领域,国内基本一片空白,市场主要掌握在美国,日本等国家手中。
林园说:“有人认为中国的石油股很便宜,没错,可是它已经做到全世界第一了,上升空间太有限了,我不会买。”但是,未来半导体突破瓶颈,就会突飞猛进的增长。
第三、芯片。2019年全球芯片设计公司TOP10,主要是美国和台湾省的公司。而我国做得比较好的是华*、海某*。2019年营收约是842.7亿人民币,折合120亿美元。海*芯片基本不对外供应,且未上市,芯片设计营收无法估算,所以不在全球芯片设计公司TOP10名单中。不过,从技术和总体营收上来看,海*已经是不输高*、博*、英**的头部玩家。未来公司,赚到大钱,股价就随之上涨。
林园说:我国科技半导体企业相关公司,未来一定会出现一些世界级的伟大企业。”
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