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晚间突发一重大利好刺激,这三大板块将是今天吃肉的大主线,大题材

晚间突发一重大利好刺激,这三大板块将是今天吃肉的大主线,大题材,毕竟在利好加持下,主升浪行情吃大肉,千万别怪我没有提前告诉大家

看文章请动手点点关个注,这样才能持续验证我写的观点是否得到市场证明

最近行情都是以震荡为主,规避那些市场热度不高,资金介入不深的板块,下跌趋势中的板块,千万别想着抄底!行情不会出现大幅回落行情,不用恐慌

1,在充电、通行、停车等使用环节为新能源汽车创造更多便利

解读:在商务部门的发言中表示,鼓励各地方,放宽政策,像增加号牌,放宽号牌申请条件等方式,减少新能源汽车的购买限制,鼓励在充电,通行,停车等使用环节中,多创造方便的有利的条件,让更多人去选择新能源汽车作为生活交通工具

2,聚焦战略性新兴产业 适时组建新的中央企业集团

解读:从国资的会议送已经非常明确的,这次聚焦战略性新兴产业,组建新的央企集团,这就说明对“硬科技”发展的重视程度,同时推进国企的改革,这次针对新兴产业主要针对,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,这些发展都是针对当前 核心高端装备中卡脖子技术

3,恒瑞医药:上半年净利同比增长0.21%

解读:医药的中报业绩基本披露完了,目前作为核心“医茅”的恒瑞医药:上半年净利同比增长0.21%,目前这样业绩数据,明显低于市场预期,说对它来说,估计市场不会给它面子,所以业绩不好

4,恒大集团被约谈

解读:恒大作为房地产的龙头企业,必须认真落实关于房地产市场平稳健康发展的战略部署,努力保持经营稳定,积极化解债务风险,维护房地产市场和金融稳定;随着恒大被下调评级后,恒大最近一段时间遇到各种麻烦,所以必须处理好发展和风险共存的问题在,这次被央行,银保部门约谈恒大,其实就是给恒大解决问题有指导性的意见

5,新纪录!前7月证券印花税1664亿 已超2019年全年

解读:从公布的数据看,今年前7个月证券交易印花税1664亿元,同比增长41.8%。该金额刷新了有记录以来新高,前者为2015年前7个月的1652.66亿元。今天结构性行情其实已经超过了2015年牛市的高度,随着投资者目前在市场活跃程度是非常高的,频率非常快

6,李大霄唱空美股:十个迹象表明上涨动力转弱 局部泡沫巨大

解读:看空美股目前为阶段高位,作为李大霄,都非常详实的讲解,从疫情对经济的发展,到科技股推动动力减弱,核心龙头企业上涨乏力,估值非常高,成长和价值关系非常明显等等理由,说明美股即将进入到高位

今天三大板块将是吃肉的主线,最核心的还是得在我们御花园中,板块如下

第一,科技股的反弹系列一 ----高端装备工业机床

最近最新政策公布看,国资会议明确提出的,将推动央企改革,同时鼓励央企融入到基础研究,应用基础材料创新体系,主要针对工业之母,高端芯片,新材料(第三代半导体,石墨烯等新技术性材料),新能源汽车等关键核心技术的攻关,做好带头作用

工业母机---所谓的工业母机,就是用于生产高端设备中的高端设备,工业机床,数控机床

业机床的核心逻辑如下,首先是国产替代的10年周期,毕竟从2011年发展需求,到2021年整个10的发展替换周期。其次,非得的旺盛需求,从国产替代,不管是零部件国产替代,还是中高端机床国产替代需求,同时我们作为世界工厂,对外的需求非常大。最后,就是估值低,从国产机床到如今的数控机床的崛起,在制造业将重回发展核心,所以估值将得到进一步提升。华辰,装备

第二,高端装备之二 -----光刻机,光刻胶

其实科技股其实体现在芯片和半导体上,但是这两个行业的发展高度,最核心取决于光刻机的发展技术高度。

光刻工艺的成本是整个芯片制造工业的35%,耗时也是占整个芯片工艺的40--50%,同样也是半导体制造中最核心的工艺。核心的逻辑是,科技板块中的光刻机系列是这波最早调整的板块,也可以是最先开始反弹的板块,尤其最近很多产业调研显示,半导体的景气度大幅超出市场预期,订单饱满,涨价动能非常充足。第二,政策扶持下,推动央企改革。奥普,光电

随着国产最新一代光刻机预计在2021年底或者22年初量产下线,采用与ASML DUV光刻机相同的光源技术,不过是国产的,用于生产28nm--10nm的芯片

第三,有机硅涨价

有机硅的涨价已经持续一段时间了,从年初的时候,其实有机硅的价格其实比较正常的,DMC 的价格也是在22000每吨,随着需求增加,价格上涨,到6月底已经突破30000每吨,相对年初已经涨价44%。广信,材料

同时有机硅的材料主要是聚硅氧烷,下游包括,硅胶,硅油,硅树脂这三个大类,同时目前出现硅胶,硅油都出现持续涨价

随着光伏产业链全面爆发啊,那么我们自己市场对于有机硅自用比例得到提升,从而导致外销在减少,但是随着国外产能对出,从而促使我们出口量暴涨,最后就是库存处于历史低位,目前看只有五天左右的

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