明日重点关注这六大最具爆发潜力板块!
一、人气龙头
1、CRO:龙一康龙化成;龙二凯莱英;龙三药石科技;其它人气高的:药明康德、博腾股份、泰格医药、昭衍新药。
2、医美:龙一长江健康;龙二澳洋健康;龙三爱美客;其它人气高的:华熙生物、国际医学、哈三联、贝泰尼。
3、钠离子电池:龙一宁德时代;龙二容百科技;龙三鹏辉能源;其它人气高的:欣旺达、华阳股份、圣阳股份。
4、白酒:龙一迎驾贡酒;龙二皇台酒业;龙三金徽酒;其它人气高的:贵州茅台、水井坊、金种子酒。
5、中药:龙一以岭药业;龙二奇正藏药;龙三片仔癀;其它人气高的:云南白药、复星医药、马应龙。
6、券商:龙一国盛金控;龙二广发证券;龙三华林证券;其它人气高的:华创阳安、国联证券、中银证券。
二、板块逻辑解析
1、CRO
CRO行业不受集采的影响,会继续保持高景气度,目前CRO行业正处于起步阶段,最近四年复合增长率超过40%,行业发展势头良好,一方面是国内企业成本优势显著,全球CRO市场份额向国内转移迹象明显;另一方面是国内创新浪潮驱动外包服务市场扩容,产业链上下游的合作密切,带动整个医药外包行业不断提质升级。
2、医美
随着消费水平的逐渐提高,越来越多的人愿意为“美“付费,医美行业暴利且具有成瘾性,它的成瘾性来自于情感需求,更多是精神层面的需求,需求刚需很强,且不可逆;医美行业具备“消费”的巨大市场空间,处于高速增长阶段,将会是未来五年最好的赛道之一。
3、钠离子电池
钠离子电池具备商业可行性,其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似,从物料成本看,能够低于锂离子电池20%;另外钠离子电池具备高壁垒,钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护,壁垒非常高,电池厂主要从具备专利的供应商采购。
目前华为与钠创有合作,目标是储能方向,其中龙头宁德时代预计8月也将发布钠电池。
4、光刻胶
光刻胶是半导体制造的重要关键材料,近期大基金在光刻胶领域的投资加大,说明它的受重视程度已经越来越高,未来随着专利的累计和沉淀,光刻胶领域的重点技术将不断突破,其长期发展空间可以想象。
5、中药与券商
这两个板块近期跟大家反复讲过,逻辑在这里就不啰嗦,有兴趣的可以去看以前的内容。
三、大盘解析:
上证指数今日触底回升,收跌0.58%,连续三天吃面,滋味很不好受,两市成交量1.26万亿,同比昨天有所减少,恐慌情绪逐渐缓和,接下来将是缓慢的向上修复行情,做好持久战的准备,最危险的时候已经度过,市场信心慢慢将重拾,策略上保持足够的耐心,短期的不理性下跌,属于系统性风险,我们无可避免,需要承受,接下来相信常识,坚守价值即可,在时间的充分检验下,好公司一定会重新站在它该有的位置上。
最后,老规矩,认可的点赞,不懂得就问~
缘来则聚,我是花脸,愿与有缘人一同前行!