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这个龙头公司未来发展空间巨大!挖掘充电桩行业中的绝对龙头标的

这个龙头公司未来发展空间巨大!挖掘充电桩行业中的绝对龙头标的,2021年乘政策之风而起。

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一、充电桩行业的政策支持

充电桩是新能源汽车配套基础设施,推进充电桩建设是落实新能源汽车产业建设的必要条件,若建设乏力,将成为制约新能源汽车推广的首要问题。并且充电桩建设量的规划是达到车桩比1:1,出售一辆新能源汽车就有一台充电桩规划建设。

2020年3月份,充电桩被纳入到“新基建”,以开启新一轮发展。

二、充电桩市场有多大?

目前国内车桩比约3:1,以2030年车桩比接近1:1来计算,到时我国新能源汽车会达到5200万辆,充电桩10年内增量空间在5000万台左右,建设规模就将超过5000亿。

三、充电桩行业产业链

我国充电桩行业产业链分为三个环节。产业链上游参与者为建设充电桩所需设备的制造商;产业链中游参与者为充电桩运营商;产业链下游参与者为充电桩用户,包括新能源汽车整车企业和个人消费者。

1)充电桩行业产业链的上游参与者主要是充电模块、滤波设备、监控计费设备和电池维护设备等充电桩设备制造企业。其中充电模块是充电设备的核心和主要成本来源。

2)充电桩行业产业链中游运营主体可分为三大类,包括专业化运营商、政府和整车企业,不同类型企业在充电桩运营市场具备各自优劣势。在三类运营主体下,中国新能源汽车充电桩行业形成了六种主要的运营模式。

3)充电桩行业产业链最终下游的参与者包括新能源汽车整车企业和新能源汽车个人用户。整车企业得益于产业链上游与中游的充电桩建设与运营,利用快速布局的充电网络作为开拓新能源汽车市场的有力基础,同时进一步加强与上中游的合作,推广汽车产品。个人用户在新能源汽车购车成本不断降低和充电基础设施不断完善的背景下,购车意愿增强,带动全产业链市场需求的增长。

四、充电桩运营商的龙头

特锐德(300001):特来电是目前充电桩运营商的龙头,特锐德是它的上市母公司。

特来电主要从事汽车群充电系统及智能充电站的建设及销售,汽车充电运营服务等。特来电充电桩运营数量超过26万台,覆盖超过330个城市。

目前我国的公共桩运营商是三足鼎立的格局,特来电、国家电网和星星充电分居一、二、三位。2016到2019年,特来电公用充电桩保有量从4.2万个增长至14.8万个,复合增长率52.17%,市占率达28.7%,充电量从1.3亿kwh增长至21亿kwh,复合增长率159.62%,市占率近40%,均是运营商行业的第一。此外,同一个区域电网容量有限,充电桩一旦安装,竞争对手很难再次进入,自然垄断,物理壁垒高。所以,特来电存在规模效应与马太效应,强者恒强。

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