A股明天就要开盘了，这三个板块才是下周吃肉的主线，周未各利利好消息加持，大题材，大板块，不要怀疑这三个板块的持续性，主力资金才刚刚开始渗透，千万一定要拿稳手中筹码了，等待主升浪行情的到来。

我整理了周末几条消息，有几条是利空。

1、碳市场首日成交超2亿 价格略超市场预期。

解读；全国碳市场成交均价为51.23元/吨，当天的收盘价，较开盘价上涨6.73%，全天成交量410.40万吨，成交额21023万元“全国碳市场开市首日价格确实略超市场预期，此前认为会落在试点区域近两年加权平均碳价40元/吨附近。碳中和上周行情来看见光倒，没有承接了整体来说碳中和是百年大计，长期利好绿色清洁能源产业链。短期炒作情绪在消退。周一不大火基本可以放弃了。

2、北上资金调仓换股 。

解读：从上周交投持续放大来看，北上资金有明显的调仓迹象。北上资金大量加仓网络安全概念股，净买入差不多有19亿元，为上周净买入最多的行业。此外，通信、食品饮料、化工、非银金融等行业本周也获得北上资金超10亿元的净买入。而新能源车产业链上周开始退潮。上周北上资金本周一方面大幅净买入业绩预增股，另一方面抄底调整幅度巨大，受市场冷落的行业龙头股。可以看出来，就是卖出新能源，锂电等，买入业绩预增方向，与网络安全概念。他会觉得网络安全概念还会有一波炒作？

3、密集招聘芯片工程师，腾讯也要造'芯'？

解读：作为国内最大的互联网公司腾讯，在招聘官网出现多个芯片研发岗位信息，腾讯真的要进军造芯片了？对此，腾讯相关人士表示，基于一些业务的需要，只是在一些特定的领域有一些芯片研发的尝试，比如AI加速和视频编解码，不是通用芯片。做游戏多好捡前。做芯片太烧钱不太可能了又是跨行业，对芯片不是利好，芯片短期调整，长期看好。

4、上海浦东发布互联网不正当竞争案例 涉支付宝、腾讯、百度等上海浦东法院发布互联网不正当竞争典型案例。

解读：申请人通过设定与申请人相同的APP唤醒策略以增加用户访问量，该行为不正当地阻碍了申请人“支付宝”APP在iOS系统内的正常跳转，严重干扰了其支付服务的正常运行，事情还在发酵中。也许下周网络安全的逻辑也会跟着事态的大小发酵。

下周持续有吃肉的方向。

1、化工，中报预增顺周期。

这是一个很多人都忽视的板块，但你看看云天化，云图的走势你就明白了这才是慢牛，社保参与云图近百分之十，上半年三月份我特别讲了云图的社保重仓，上半年锂电，新能源，芯片半导体，医药，医美，板块轮动的频繁，但大家仔细看看就明白了，有一个板块不声不响，半年中里面很多个股都以200%的盈利了，现在锂电，新能源，芯片半导体都在熄火，中报预增化工确定性很高，很多热钱会流入化工中报预增的顺周期品种等，下周化工依然会强劲云天。

2、稀土永磁

稀土永磁我的逻辑讲了很多遍了，锂电熄火，最有可能替代锂电，的就是稀土，目前稀土会慢慢控产，但市场需求确在慢慢增加，下半年稀土管理条例一出来，稀土会更加稀缺。提前布局，上周稀土调整了一下，但稀土的炒作逻辑不变正海。

3、光伏一体化

光伏一体化的逻辑是政策扶持，上半年煤涨了很多，用煤发电太不环保也不划算了，半伏一体化才是出路。所以不要小看光伏一体化的持续性华自。