深藏身与名：解决卡脖子，需要时间积累，自主科技创新很重要

“卡脖子”用来比喻那些特别需要的东西，比如高端芯片，自己做不出来，或者某些关键资源，国内没有或不足，想向别人买，别人还不一定愿意卖。

若想改变受制于人的被动局面，切实提升原始创新能力，迫切需要完善我国的自主科技创新体系。要健全从基础研究、应用研究、技术研发再到产业化的全链条布局。

前文说了硬件，这里再说说软件，不可否认的是，三月初的会议政策预期很强烈。

布局两会黄金窗口期，计算机行业历史复盘及政策梳理

从过去十年两会前与两会期间上证指数与计算机指数表现来看，计算机行业受政策催化，通常会迎来一波投资黄金窗口期。

从“十一五”到“十四五”，科技自立自强成为国家发展的战略支撑。

软件大时代：展望五大重点景气子行业

1、人工智能：明确 AI 科技力量及产业的战略地位；

人工智能已经进入 2.0 时代，过去 3 年人工智能产业经历了三大变化，一是算力成本的下降。二是数据量的爆发和打通。三是 AI 应用场景的多样化。

人工智能已经从一项新兴技术走向与行业应用深度结合，借助低廉的算力和海量数据积累，人工智能有望在更多行业找到应用突破。

目前，我国交通、安防、医疗、金融、教育、物流、汽车等各行业都在积极进行数字化转型。比如安防应用领域，医疗领域的互联网+AI 进程不断提速。

2、智能驾驶：5G&人工智能的最佳应用场；

就在近期，吉利或组建全新纯电动汽车公司，正面参与智能纯电汽车竞争。网传小米或将造车，或由雷军亲自带队。

3、工业软件&工业互联网：智能制造时代的新型基础设施；

根据统计局数据，2020年农民工数量同比减少1.8%，有数据以来首次负增长，但是工业机器人产量同比增加20%。

农民工数量下降，其中有疫情对人员流动及就业机会的影响，但整体下行的趋势已经确立，而且平均年龄逐年提高，对于劳动密集型的中低端制造业、建筑业来讲，人力成本不断上升是大趋势，机器替代人、工业软件等投资机会必须重视。

国内工业软件发展现状是：管理软件相对比较强，工程软件、研发设计软件相对比较弱。

4、网络安全：实现关键领域安全可控的重要手段；

我国网络安全行业尽管起步较晚，近几年来在政策法规、新 IT 场景等多方面因素驱动下，已逐渐发展成一个较为重要的 IT细分市场。

5、云计算：高投入和高估值共振，行业将带来高收益。

目前 A 股与美股云计算公司领域发展差距巨大，截至 2020 年 12 月 31 日，市值最大的用友网络市值不超过 1500 亿元，而美股的微软市值达到了 1.7 万亿美元。

伴随着国家对新兴科技技术发展以及关键信息基础国产化的重视度提高，一方面，强调解决关键软件的‚卡脖子‛问题，软件国产是实现安全可控的基础；另一方面，知识产权保

护加强和重视，为软件发展创造健康环境。