明日（7/29，周四）重点关注四个巨大潜力板块机会！

一、热点人气龙头

1、国产替代（光刻胶）：龙一容大感光；龙二格林达，龙三南大光电；其他：安集科技、江化微、上海新阳、华特气体

2、素质教育：龙一海伦钢琴；龙二珠江钢琴；龙三高乐股份；其他：邦宝益智、美吉姆、晨光文具、创源股份

3、5G、PCB：龙一金信诺；龙二中通国脉；龙三生益科技；其他：天邑股份、华正新材、沪电股份、移为通信

4、CRO创新药：龙一药明康德；龙二药石科技；龙三凯莱英；其他：康龙化成、昭衍新药、泰格医药、博腾股份

二、潜在逻辑分析

1、国产替代（光刻胶）：

由于去年以来全球缺芯严重，各大巨头新建晶圆产线，导致半导体设备需求暴增，目前设备方面业绩增长已经反映在龙头企业中报以及股价上。后续随着国内外产线建设投产，晶圆制造将带来光刻胶等材料需求剧增，光刻胶产业迎来历史性机遇。

光刻胶被称为半导体材料皇冠上的明珠，占半导体材料产值12%，行业技术高壁垒，随着5G通信、智能汽车电子、物联网趋势快速发展下，国内晶圆厂建设计划不断增多，材料类需求强劲，国产替代龙头企业抢占市场，潜力机会巨大。

2、素质教育：

为积极应对人口变化，实施三胎政策及配套支持措施迫在眉睫，三孩生育政策在国家凌厉风行推进下，彻底爆发了！周末“双减”措施斩断教培乱象，是我国素质教育的一大进步，未来将迈入提质培优、增值赋能的高质量发展新阶段。那么对于下一代高质量专业教育的投入将会不断加大，板块有望迎来政策事件驱动炒作。

3、5G通信/PCB：

昨晚文章写到，接下来经济结构转型是改革的重点，凡是能提升国家竞争力的，实现创新驱动能走出全球化的，大科技、高端制造等领域国家会大力扶持。而盘面上也正如大彬所料，资金正挖掘科技的低位潜力机会。

大方向围绕科技产业，大范围延伸泛科技类炒作，其中5G、PCB板就是高端制造的代表，板块低位低估且业绩预期确定，受益5G智能终端、智能汽车、消费电子高速发展，需求不断走高，重点关注相关细分龙头企业低位反转机会！

4、CRO创新药：

CRO中文名为委托临床研究机构，简单说，就是接受药厂或生技公司委托进行新药研究服务的机构，提供新药开发时所需的非临床与临床试验，数据分析，法规咨询等专业服务。

CRO最显著的特点是专业化和高效率，作为制药企业的一种可借用的外用资源，一是有利于医药企业提高资源集中度，形成企业内部的规模优势；二是大幅提高了制药企业新药上市的速度，降低了制药企业的管理和研发费用。

随着国家带量采购对仿制药企业的利润削减，迫使药企转向高附加值的新药研发，临床试验委外已成为全球化的趋势，那么CRO这种专业分工体系将得到大量需求，未来相关龙头企业利润也会稳步抬高，国内成长空间潜力巨大，是个长期的黄金赛道。

三、明日大盘市场策略

今天多空分歧非常大，全天三大指数宽幅震荡，但一个细节需要注意，早盘跳水，北向资金却是持续净流入状态，和指数跳水形成了强烈对比，上午恐慌情绪释放完之后，创业板震荡走高，市场情绪得到相对稳定。

大的方向上来说，前面也跟大家反复强调，A股牛市征途不会就此止步，大彬对股市信心坚定不移，这次调整属于正常的市场行为，杀跌主力在积累了大量泡沫后的出清，正好才能支持像科技、高端制造这类国家支柱性企业。

这是一个重新洗牌的过程，新的行情起步之后，那些上一轮没大涨过的，这里面肯定可以跑出黑马。目前价跌量缩，逐渐的步入正常的震荡整理走势，注意成交量万亿以下时将是值得重点把握的时机。

我是大彬，分享全网最具价值的前瞻题材研判，在股市期待和大家一同前行！