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最具确定性的医药赛道,券商集中看好的10倍股集中营

【最具“确定性”的医药赛道,券商集中看好的10倍股集中营】

今天聊一下医疗服务的逻辑。

什么是医疗服务呢?简单来说就是医疗外包,简称CXO。

比如,做研发外包的是CRO,比如药明康德,做生产外包的,是CMO,做销售外包的是CSO。

总结了三条产业链逻辑,供大家参考:

1、旱涝保收的绝佳生意

为什么医药研发企业离不开医药外包呢?原因很简单,就是节约时间。

因为医药研发是有专利保护期的,比如20年里,你花了13年研发,那么剩下的7年就是销售期。所以研发期越短,那么你的销售期就越长。

所以为了加速研发,大家就需要医药外包服务帮忙。

而医药研发,类似于“淘金客”,是有很大风险的,投入几十亿能不能淘到金子,还不一定。而医药服务呢?类似于“卖水人”,不管你有没有淘到金子,都需要付钱给我。

2、专利断崖带来的高速发展

为什么CXO未来会高速发展呢?是因为最近5年,全球性的专利保护期逐渐到期,这时候就形成了一个“专利断崖”,全球药企需要被动加大投入,研发新药。

另一个原因是,整个研发流程,涉及前期的发现、临床研究、生产、上市准入等等环节,一些小药企是没有能力完成全部环节,必须有医疗服务的介入。

3、行业格局的优先比

医疗服务,那个环节最赚钱呢?简单来说就是技术含量越高,难度系数越大的,门槛越高也越赚钱。

一个大排序是,研发>生产>销售,也就是CRO>CMO>CXO。

而研发里细分的化,CDMO(定制化研发生产)>临床CRO>临床前CRO

比较有代表性的公司:

凯莱英主做CDMO,泰格医药是国内临床CRO龙头,而药明康德则是临床前CRO的行业龙头,同时兼做CDMO。其他的像康龙化成、昭衍新药、九州药业等都是排名靠前的行业强者。

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