2020年5月20日早盘投资机会参考

1、【国家能源局：推进柔性直流、智能电网建设 鼓励建设新一代电网友好型新能源电站】


国家能源局就《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见》征求意见。意见提出，持续完善电网主网架，补强电网建设短板，推进柔性直流、智能电网建设，充分发挥电网消纳平台作用；鼓励建设新一代电网友好型新能源电站，探索市场化商业模式，开展源、网、荷一体化运营示范。



自从2009年中国国家电网公司公布智能电网计划以来，如今已经走进了第三阶段，即引领提升阶段。智能电网是当今世界电力、能源产业发展变革的体现，是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台。中商产业研究院预测，到2020年我国智能电网行业市场规模将近800亿元。



公司方面，许继电气（000400）国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一，公司2020年3月4日中标5180万三峡机电柔性直流输电示范项目。亿嘉和（603666）巡检机器人龙头，公司室外带电作业机器人Z100应用于10kV高压线，可在不停电状态下实施支线线路的引线搭接任务，代替人工完成高压线的剥线、穿线、搭线、紧固线夹等复杂带电作业工作。


2、【钽电容系列产品5月交付开始涨价12%】



电子元件公司AVX宣布对TAJ和TLJ钽电容系列产品加价，各品种涨价幅度12％-20％，新定价将从5月交付开始生效，直到9月底。



电容器是电子线路中必不可少的基础元件，与电阻、电感并称三大被动元件，广泛应用于各种高低频电路和电源电路中，一般按介质不同分为陶瓷电容、铝电解电容、钽电容和薄膜电容等四大类。根据中国产业信息网，2019年全球电容器市场规模达222亿美元，2009-2019年均复合增长率达5.65%。



相关上市公司中，东方钽业（000962）主导产品电容器级钽粉国际市场占有率25%以上、钽电容器阳极引线用钽丝国际市场占有率35%以上。宏达电子（300726）国内军用钽电容器生产领域的龙头企业，已成为大部分军工钽电容器用户的合格供应商。

3、【交通运输部：将制定促进自动驾驶发展的相关意见】


交通运输部副部长刘小明表示，下一步将推进自动驾驶技术应用，制定促进自动驾驶发展的相关意见。



分析认为，目前国内外各车企高端的车型已经实现L2级别辅助驾驶的配置，2020-2021年将有可量产L3级别车型推出，2025年左右有望推出高度自动驾驶L4级别车型，政策驱动叠加产品推出，未来高级自动驾驶系统渗透率有望进一步提升。



公司方面，高鸿股份（000851）作为百度Apollo智能交通生态合作重要伙伴将深度参与百度Apollo计划，共同围绕自动驾驶国家新一代人工智能开放创新平台、百度Apollo智能交通白皮书探索新基建、新交通的市场机会，加速智能交通建设。比亚迪（002594）2020年比亚迪将通过Apollo的帮助推出一款电动车，实现自动驾驶L3功能。


4、【华为：全国已建成5G基站20万站 预计年底将会建成80万站】



华为无线产品线副总裁甘斌在华为第17届全球分析师大会上表示，目前全国已完成20万站5G基站建设，预计到今年年底，将会建成5G基站80万站，覆盖全国超过340个城市。



机构认为，2020是5G大建快建元年，电信联通的5G独立组网25万基站采购开标，考虑前期移动已完成5G基站采购，运营商5G基站采购工作已然结束，预计今年国庆前中国的5G基站量将超过60万台，下一阶段的5G基站大建快建将有望拉开行业高成长帷幕。5G全面铺开带动应用百花齐放，数据流量进一步激增，行业增速有望超预期。

A股上市公司中，华工科技（000988）向华为提供光模块产品，无线系列产品占比在三成以上，公司25G光模块产品是国内首个通过华为认证的，并已获得华为订单。深南电路（002916）连续六年蝉联华为“金牌核心供应商”，主要为其提供包括无线通信基站用PCB在内的各类产品。