5g龙头股涨停!
今天两市维持窄幅震荡走势,盘面看各条路线都有上佳表现,如稳增长概念的地产板块爆发涨停潮,赛道这边是CRO,军工股等核心股纷纷大涨。题材这边有中药,5G通讯,氢能源,特高压等都是超强表现。指数表现稍显不足,但看得出盘面做多热情慢慢的渐入佳境。
1,稳增长概念和赛道方向,谁主沉浮。
稳增长概念中地产板块最近持续走强,如特发服务、新城控股、阳光城、天保基建等都是连续大涨表现。要说这波超跌反弹哪家强,地产股立马当先。
继昨天高潮后今天地产股再度走出超预期表现,多少有点意外。盘中有利好消息刺激,哈尔滨市拟废止2018年实行区域性房地产限售政策有关文件。
另外广东银保监局:有效满足新市民合理购房信贷需求。
政策刺激有效提振市场做多情绪,地产板块迎来涨停潮。但说实话现在股市不行,疫情又影响到大部分人的工作,其实大家兜里面的钱是在减少的,真正有购房需求的也会少很多。对于这波地产股行情,我们依然认为是超跌反弹,要持续跟踪没有必要,大家有参与的适可而止。
CRO,军工等赛道方向在分歧中慢慢走强。这些赛道方向基本面没有多大变化,此前只是跟随市场走弱杀了一波估值,过程却是很难受,但到了合理性估值区域又具备了可操作的价值,包括半导体,新能源等方向也是如此。
马上进入4月份,到时一季报催化下,这些方向有望继续走强,当然考虑到全年度震荡走势,我们策略上主要是做波段为主,同时注意内部的高低位切换。
2,老题材在逐步退潮,新题材受到追捧。
今天一些高标股纷纷大跌,如北大医药,中国医药,美利云,依米康,浙江建投等。这些集中在新冠治疗、老基建、数字基建等前期热门题材方向。市场往往是新人胜旧人,今天取而代之的是氢能源、5g通讯板块爆发涨停潮,如兰石重装、中兴通讯等纷纷涨停。
市场的强弱转换,高低位转换,如果是做短线的老铁需要注意。午评中我也提到,短期5g通讯板块短期可以关注。
今天有消息,中兴通讯午间公告称,收到美国得克萨斯北区联邦地区法院判决,裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期且不附加任何处罚,并确认监察官任期将于原定的2022年3月22日(美国时间)结束。
中兴通讯胜诉,结束五年合规观察期,悬在中兴通讯头上的魔咒就此消散。下午一复牌,港股中兴通讯一度暴涨近60%,上千亿的盘子如此暴涨也是罕见。港股中兴通讯最后收盘还有23%的涨幅,明天不出意外,A股中兴通讯还有一个涨停。
另外招商证券研报表示,中兴通讯胜诉利好通信行业估值复苏,板块底部建议左侧布局。2020-2021年,通信板块估值持续下滑,中兴胜诉有望助力板块情绪面恢复。
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